2020年第19周世界牛肉報告
時間：2020年5月13日 周三
中國市場仍然低迷，又開始出現(xiàn)重新議價
南方共同市場產(chǎn)量降低并沒有通過出口反映出來
4月中國對巴西牛肉采購量超過6萬噸
4月巴西至歐洲冰鮮牛肉出口量達2008年以來低點
3月阿根廷481配額發(fā)貨量2000噸
Marfrig向巴拉圭牛肉產(chǎn)業(yè)進軍
中國暫停對4家主要澳洲牛肉工廠進口活動
FOB南方共同市場
中國市場仍然低迷，又開始出現(xiàn)重新議價
“進口商抱怨近幾周價格與目前市場行情并不匹配，一些人已經(jīng)開始嘗試像年初一樣給在途的貨物重新議價。如果不能遵守合同，這給中國市場的生意帶來很大不確定性?！币晃毁Q(mào)易商提醒。由于低價值的部位肉短缺，進口商開始轉(zhuǎn)而采購帶骨前后驅(qū)。另一位貿(mào)易商觀點相同，稱進口商抱怨行情持續(xù)下跌，“很多人都不買貨了，仍在買的也不給還價，因為工廠要價和市場售價有很大差異?！卑臀鞴S出口商并沒有這么悲觀，盡管貿(mào)易中斷，由于貨幣貶值，工廠還可以接受一個價格調(diào)整的余地。一些工廠賣到了6月份，本周，一群肉類工廠試圖抱團，堅持與中國談判的立場。“有謠言稱他們將保持一周不賣貨，看看市場如何反應(yīng)。
猶太屠宰員工將返回南美地區(qū)
最近猶太屠宰員工返回南美地區(qū)的可行性變強，目前主要的困難是衛(wèi)生狀況，而不是其他商務(wù)方面的問題。巴拉圭作為其中一個國家，正在解決最后的運輸問題，以便在5月20日前第一批猶太人員可以乘包機抵達。計劃這些員工要抵達5家之前出口至以色列市場的工廠。前提是一些衛(wèi)生細節(jié)需要遵照政府要求，比如必須找到酒店進行為期兩周的強制隔離。這其實并不容易，如果出現(xiàn)了陽性病例，后面會發(fā)生什么就不得而知。如果一切都按計劃進行，屠宰活動將在六月第一周恢復(fù)，大約到九月10日結(jié)束。阿根廷已經(jīng)有三個猶太屠宰隊同當(dāng)?shù)厝藛T一起作業(yè)。據(jù)巴拉圭一名出口商說，猶太切割的前部件套成交價在7300-7500美元/噸離岸價。巴拉圭工廠預(yù)計將成交到疫情前的價格水平:前部件套離岸價為5000-5200美元/噸，一位進口商表示，現(xiàn)在談?wù)搩r格仍為時過早。Marfrig南美地區(qū)首席執(zhí)行官Marcelo Secco本周在接受采訪時表示，由于此次大流行，以色列目前面臨的主要限制是衛(wèi)生條件。他說，烏拉圭在接回以色列員工方面正面臨私營部門、烏拉圭肉協(xié)、外交部和衛(wèi)生部等的問題，這些問題還沒有被解決?！氨娝苤?，以色列市場閹牛在巴西可以以2.1美元/公斤的價格買到，而在巴拉圭要2美元/公斤，阿根廷參考價在2.5美元/公斤?！睂趵缍?，很難在前部件套成交價把活牛價格差異買出來。
歐洲市場保持常態(tài)化低價
阿根廷希爾頓臀腰肉根據(jù)客戶群體和品牌不同成交價仍然保持7800-8000美元/噸。一位進口商稱烏拉圭產(chǎn)品價格也在同等水平。有工廠稱，巴拉圭產(chǎn)品收到歐洲市場還價7000美元/噸。歐洲大陸慢慢走出了新冠肺炎疫情最艱難的封閉階段。德國政府批準開放餐館，但由于對于社交距離的限制營業(yè)能力只恢復(fù)到60%。預(yù)計第一周這些餐飲的需求只能達到正常情況的一半。此外，還有大量冷凍牛肉的庫存。根據(jù)一位貿(mào)易商的說法，從七月開始，我們將看見需求和價格重新回漲，但是來自南美的牛肉供應(yīng)也將減少，我們還需要關(guān)注下個季度481配額到港量。
巴拉圭聚焦亞洲和中東市場
巴拉圭只有兩家工廠可以出口至俄羅斯，并且智利基本封鎖。巴拉圭出口商開始尋找其他替代市場。近幾周，巴拉圭因為不能出口到 中國和俄羅斯市場，只能與巴西出口商競爭，前部件套賣到埃及成交價3300美元/噸。一位巴拉圭出口商稱，在科威特、黎巴嫩、利比亞均有成交。一位巴西貿(mào)易商反應(yīng)，5月巴西牛肉到埃及出口疲軟，出口量約3000噸，僅達到埃及正常采購量的一半。中東齋戒月即將結(jié)束，目前新合同的成交意愿較小。另一方面，巴拉圭將另一部分產(chǎn)量賣到香港、越南、臺灣等市場，臺灣市場后部件套成交價4100-4200美元/噸，前部件套按照部位不同成交到3800-4000美元/噸。
智利回歸市場，但價格沒有談妥
巴拉圭出口商反應(yīng)，上周一些智利進口商開始尋求新合同的成交，一些人開始問價，商超漸漸開始去庫存，然而價格卻差的很遠。全牛19件套收到的還價3900-4000美元/噸，出口商稱“價格有點嚇人”，工廠方面很愁，希望接下來幾周，旺季（7-8月）到來，9月國慶假期，價格會有所好轉(zhuǎn)。
南方共同市場產(chǎn)量減少沒有通過出口量減少反映出來
2020年開端南美國家屠宰量下降，但這并不意味著出口量減少。相反，受新冠肺炎疫情影響，相對于國內(nèi)市場的疲軟，出口活動獲得了有競爭力的收益，出口量保持堅挺。今年前四個月，南方共同市場牛只屠宰量約1270萬頭，較2019年同期減少90萬頭，減少6.6%。烏拉圭牛屠宰量減少最嚴重，減少了23.1萬頭，約28%。屠宰量占比最大的是巴西，巴西經(jīng)過認證的肉類工廠牛只屠宰量706萬頭，較2019年同期減少95.5萬頭，約12%。阿根廷和巴拉圭屠宰量增長部分抵消屠宰量的下降。在為遏制新冠病毒擴散采取的措施給給國際貿(mào)易帶來了極大的復(fù)雜性的情況下，產(chǎn)量的下降并沒有阻止出口保持堅挺。1-4月，南方共同市場牛肉出口量79萬噸，高出2019年同期出口量（77萬噸）。出口相對國內(nèi)市場在盈利方面的強競爭力成為巴西出口趨勢得以保持的主要原因。巴西肉類加工廠以雷亞爾買牛，那些做國內(nèi)市場的以雷亞爾賣牛肉，以滿足巴西國內(nèi)消費者的需求。相反，出口工廠以美元賣牛肉，美元的價值一天比一天高。自年初以來，巴西貨幣的貶值幅度一直在40%上下波動。因此，盡管牛肉產(chǎn)量下降，巴西出口商海外銷售發(fā)運量46.7萬噸，較2019年1-4月增長5%。阿根廷情況一樣，盡管出口商必須以官方匯率（較平行市場低很多）將收到的美元兌換成比索，并且付9%的出口稅，阿根廷1-4月出口量小幅增長，上漲了10%，阿根廷1-4月屠宰量上漲了6%。烏拉圭情況類似，今年截至目前，出口量的降幅小于屠宰量的降幅，分別為（20%和28%），屠宰量的減少被進口量的增長抵消。巴拉圭出口量和屠宰量的漲幅相當(dāng)，3%-4%?？傊厦赖貐^(qū)作為世界最大的牛肉供應(yīng)地區(qū)，保持堅挺的銷量，盡管新冠肺炎疫情給需求端帶來困境，動物蛋白需求旺盛，尤其是亞洲大陸，更精確說是中國。
巴西雷亞爾貶值再次拉低南方共同市場閹牛價格
本周南方共同市場閹牛平均價格再次下跌，自2月中起連續(xù)12周保持下行趨勢，期間胴體價格下跌69美分，下跌了23%。閹牛價格指數(shù)下降至2.3美元/公斤，較7天前下跌4美分。本周巴西貨幣貶值仍是主導(dǎo)因素，本周雷亞爾貶值5%，兌美元匯率5.87，巴西育成牛胴體價格下跌9美分，下跌至2.06美元/公斤，另一個值得一提的國家是阿根廷，趨勢相反，本周出口閹牛價格上漲8美分，上漲至2.59美元/公斤，烏拉圭和巴拉圭價格變動不大。
巴西
4月巴西到中國出口量超過6萬噸
4月中國對巴西牛肉的采購量再次增長，根據(jù)外貿(mào)部數(shù)據(jù)，4月巴西向中國市場發(fā)運量6.08萬噸，盡管低于2019年11月和12月的平均發(fā)運量（8萬噸），較2月發(fā)運量低點增長了62%，同時，對香港市場出口量減少至1.29萬噸，達2018年6月以來月出口量最低，2018年6月巴西卡車司機罷工，牛肉銷量受到影響。
冰鮮牛肉至歐洲出口量達2008年以來低點
4月巴西至歐洲出口冰鮮牛肉僅372噸，達2008年以來新低，2008年歐盟削減了巴西產(chǎn)品的出口營收。荷蘭是4月的主要出口目的地，至荷蘭出口量154噸。冷凍牛肉出口量并沒有受到嚴重影響，4月巴西冷凍牛肉出口量2160噸，其中1482噸出口至意大利，出口量與前幾個月相當(dāng)。
盡管受到疫情影響，巴西牛肉出口量今年將創(chuàng)新紀錄
巴西牛肉出口商協(xié)會總統(tǒng)的安東尼奧·豪爾赫·卡馬德利周四報告稱，盡管受到疫情影響，預(yù)計今年巴西牛肉出口量將超過2019年創(chuàng)造的紀錄，為巴西帶來80億美元的收入。2020年，全球最大的蛋白質(zhì)出口國巴西將向海外出口200萬噸牛肉，較上年增長13萬噸。2019年牛肉出口量已經(jīng)較2018年出口量增長了12.4%。疫情結(jié)束后，各國將整合產(chǎn)業(yè)鏈，例如巴西將有機會提高其在世界市場的比重。
新冠肺炎疫情已經(jīng)蔓延到南里奧格蘭德州12家工廠
根據(jù)美國衛(wèi)生部上周三發(fā)布的疫情報告，南里奧格蘭德州已經(jīng)有至少12家工廠共確診240例工人新冠疫情病例。此前一周，該衛(wèi)生機構(gòu)報告稱9家肉類工廠已出現(xiàn)124例確診病例。在新冠肺炎大流行時期，食品生產(chǎn)活動被認為是至關(guān)重要的經(jīng)營活動，可以在采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，避免在工作場所傳染的條件下繼續(xù)經(jīng)營。
為中國市場準備的育成牛采購興趣堅挺
與出口到國內(nèi)市場的工廠相比，直接出口到中國市場的肉類加工廠要多花10雷亞爾采購出口至中國的適齡牛(30個月齡以下)，這反映了出口相對于國內(nèi)需求的卓越競爭力。這主要是由于雷亞爾疲軟，昨天雷亞爾兌美元匯率為5.87。在上周日母親節(jié)(通常在每個月的月初)出現(xiàn)額外需求之后，巴西國內(nèi)市場對牛肉興趣不大，新冠疫情危機中，消費者趨向于選擇更便宜的蛋白質(zhì)。圣保羅育成牛參考價193雷亞爾/15公斤，較上周下跌1美分。預(yù)定時間拉長至9天左右，其他州，例如米納斯吉拉斯，預(yù)定時間拉長至11天。不同地區(qū)價格走勢不同，戈亞尼亞州價格有回漲，參考價在178.5雷亞爾/15公斤。
烏拉圭
烏拉圭肉協(xié)董事會審計企業(yè)證書使用情況
本周一，烏拉圭肉協(xié)董事會決定對肉類企業(yè)證書的使用進行審計。審計范圍從2005年至今，包括幾周前結(jié)束的路易斯·阿爾弗雷多·弗拉蒂和費德里科·斯坦?jié)h姆的總統(tǒng)任期。其中還包括費爾南多·佩雷斯·阿貝拉擔(dān)任該機構(gòu)的副總裁的15年。
行情下跌幾美分
上周報盤量有所增長，工廠拉長期貨時限到下周中間幾天，因此還價下跌了5美分。記者詢問的市場參與者稱，上周末報盤再次暫停。母牛和體重較輕的牛只采購興趣仍然很大，為481配額準備的一部分育成牛屠宰活動將要完成。目前沒有明確的屠宰計劃。市場上一些貿(mào)易商稱一些飼育場沒有補欄需求。閹牛參考價3.15-3.2美元/公斤，45天付款，母牛參考價3.05-3.1美元/公斤。該大多數(shù)工廠成交價都在3.05美元/公斤，但與往常一樣，有些成交在3.1美元/公斤。小母牛的報價與公牛的報價相同，有些飼育場的售價甚至更高。昨天出現(xiàn)的報盤大多是寒冷天氣一來就出欄的草飼牛，接下來幾天將迎來更多的霜降，由于下半年天氣干燥，推遲播種，燕麥飼養(yǎng)的特種牛還沒有完成育肥。除去疫情帶來的不確定性，接下來幾天價格將保持在當(dāng)前水平。
牛只屠宰量保持增長趨勢
上周牛只屠宰量再次增長，保持從四月前半月開始逐漸恢復(fù)的趨勢。截止5月9日的一周，牛只屠宰量42390頭，周屠宰量較前一周增長了6300頭，包含5月1日的假期，較截止4月25日的一周屠宰量增長2000頭。上周屠宰量的主要增長的是閹牛，因為為481配額準備的牛只已經(jīng)運抵工廠，但是由于歐洲市場不樂觀，將出口至不同的市場。閹牛屠宰量19942頭，較前一周增長25%，增長了4000頭。母牛屠宰量16919頭，小母牛屠宰量4564頭，均較前一周增長超過10%。屠宰量最大的工廠是 Marfrig-Tacuarembó (4023頭),NH-BPU(3765頭)，Athena-Carrasco (3759頭)。Marfrig上周屠宰量11918頭，較前一周增長約1000頭，美麗華兩家工廠屠宰總量7501頭，達到兩年前屠宰量水平。
阿根廷
4月屠宰量增長9%，至118萬頭
盡管受到隔離令的影響，4月阿根廷牛只屠宰量118萬頭，較3月增長8.7%。今年前4個月阿根廷牛只屠宰量達442萬頭，比去年同期增長5.2%。4月巴西美麗華集團的Swift廠屠宰量排在首位，在2020年屠宰量排名中超過阿根廷連鎖超市集團COTO重新成為排在第一位，COTO排在第二位。Rioplatense，Arrebeef和Gorina位列其次，分別排在第三第四和第五位。由于至中國貿(mào)易量下降隨后又恢復(fù)，母牛屠宰量占48.6%，與3月屠宰量相比有所提高。
2020年第一季度阿根廷至美國出口量達2019年全年出口量
阿根廷農(nóng)業(yè)專員何塞·莫利納在科爾多瓦谷物交易所舉行的一次虛擬會議上報告，2020年第一季度阿根廷牛肉對美國出口量達到2019全年出口量水平。莫利納指出，隔離令嚴重改變了美國的食品消費模式，原來55%飲食不在家里，有利于商品的長期消費。大多數(shù)阿根廷牛肉買到美國用來進行漢堡的生產(chǎn)（占美國牛肉消費的一半）。因為阿根廷牛肉很瘦，與美國產(chǎn)的牛肉混合來降低脂肪的比例。阿根廷對美國牛肉出口有2萬噸的關(guān)稅配額，根據(jù)阿根廷牛肉推廣局數(shù)據(jù)，今年第一季度，約有2300噸阿根廷牛肉運往美國，而2019年同期為44噸。換也就是說，今年第一季度，將完成配額的11%。第一季度阿根廷對美國食品出口平均增長了10%，在這一領(lǐng)域，阿根廷有近15億美元的長期盈余，在商業(yè)關(guān)系中通常是赤字。莫利納估計，由于新冠疫情大流行產(chǎn)生的更多的交流可能有利于許多阿根廷公司在美國的商業(yè)貿(mào)易。
3月阿根廷481配額發(fā)運量為2000噸
根據(jù)阿根廷農(nóng)牧漁業(yè)局數(shù)據(jù)，3月阿根廷481配額發(fā)運量2001噸，平均出口價格8989美元/噸，出口額共1800萬美元。根據(jù)這一數(shù)字，2019-2020年累計出口8692噸（較上一財年增加19.3%），出口額8200萬噸，平均出口價格9423美元/噸。
出口閹牛價格增長5%
由于育成牛緊缺，猶太屠宰團有希望歸來，歐洲市場采購興趣增長，出口閹牛價格上漲5%。最好的英國純種閹牛參考價155-160比索/公斤，印度串種閹牛參考價150-155比索/公斤，特種和優(yōu)種母牛價格下跌至138-142比索/公斤，工業(yè)母牛報價在125-135比索/公斤。
北美
3月美國牛肉出口量增長7%
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)和美國肉類出口聯(lián)盟整合的數(shù)據(jù)，受創(chuàng)紀錄的產(chǎn)量支撐，一季度美國豬肉出口量巨大。3月出口量和出口額創(chuàng)新紀錄。3月牛肉出口量也連年增長，一季度出口量創(chuàng)新高?！?span>3月出口量非常強勁，尤其是在當(dāng)時許多國際市場客戶受疫情的不利影響?！?span>USMEF總裁兼首席執(zhí)行官Dan Halstrom說。受到日本出口量強勁增長的拉動，美日貿(mào)易協(xié)定下關(guān)稅降低利好牛肉出口。3月出口至韓國、墨西哥、加拿大和臺灣牛肉總量達291459公噸，較去年增長38%，打破此前于2019年12月創(chuàng)下的紀錄。出口額增長了47%，達到7.642億美元。
美國司法部進行畜牧產(chǎn)品價格調(diào)查
據(jù)相關(guān)人士透露，美國司法部正在調(diào)查美國的肉類加工企業(yè)是否違反了反壟斷法。由于罷工使牛肉供應(yīng)減少，該行業(yè)受到了當(dāng)局的關(guān)注。美國肉類生產(chǎn)高度集中于四大公司:泰森、JBS、嘉吉和National Beef，它們控制著美國約80%的牛肉加工市場。這四家公司的主導(dǎo)地位引發(fā)了養(yǎng)牛者對定價權(quán)的擔(dān)憂。隨著牛肉價格上漲和活牛價格下跌，牛肉加工廠的利潤在過去一個月里急劇上升。據(jù)《環(huán)球報》報道，反壟斷調(diào)查處于初期階段，在新冠病毒疫情在美國蔓延之前就已經(jīng)開始了。
美國肉類行業(yè)出現(xiàn)至少1萬例新冠肺炎病例
上周，美國肉類加工企業(yè)出現(xiàn)至少1萬例新冠肺炎相關(guān)病例，再次打擊消極的市場。29個州170個肉類工廠有一名或多名工人出現(xiàn)新冠肺陽性病例，45名工人死亡。據(jù)《今日美國》報道，自新冠肺炎疫情在肉類工廠爆發(fā)以來，已導(dǎo)致至少40家屠宰場和肉類加工廠關(guān)閉。這些企業(yè)關(guān)閉一天到幾周不等，導(dǎo)致美國一些地區(qū)出現(xiàn)牛肉短缺，促使特朗普總統(tǒng)下令保持這些肉類企業(yè)的運營。盡管在4月28日的法令頒布后的幾天里，許多屠宰場仍處于關(guān)閉狀態(tài)，其他一些屠宰場也停止了生產(chǎn)活動，這促使美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布了一份通知，警告稱將對關(guān)閉的肉類加工廠采取“額外措施”。上周牛肉產(chǎn)量有所好轉(zhuǎn)，活牛和活豬屠宰量均有上漲，但產(chǎn)量同比仍下降36%。
3月美國餐飲客流量下降22%，線上及配送訂單增長
3月餐飲客流量較去年3月降低了22%，97%的美國餐館受到強制閉店的影響。但至少在一定程度上在線上訂單方面得到了部分增長，當(dāng)月餐館線上訂單增加了63%，外賣增加了67%。
育成牛價格差較大
上周南部地區(qū)育成牛市場價格差進一步加大，活牛價格95-115美元/百磅，現(xiàn)貨交易市場中嘉吉和JBS仍然是僅有的買家。 National Beef和泰森終于開始從農(nóng)戶手里買了一些圈養(yǎng)牛只，而沒有從與他們簽訂協(xié)議的育肥者手中買牛。北部地區(qū)成交價格區(qū)間也沒有變化，活牛成交價95-105美元/百磅，胴體價格150-180美元/百磅。
牛肉進口市場價格上漲，但成交緩慢
進口牛肉價格中幅至大幅上漲，貿(mào)易活動緩慢。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的報告，國內(nèi)食品價格的大幅上漲，以及零售和餐飲需求的改善，推動了價格上漲。貿(mào)易量下降繼續(xù)限制進口數(shù)量。
澳洲
澳大利亞牛肉出口縮減，縮減量小于預(yù)期
由于疫情造成市場和物流中斷，4月澳大利亞對所有市場的牛肉出口都有所下降，但降幅沒有預(yù)期的那么大。實際上，出口量的減少很大程度上由于屠宰率降低。由于夏季降雨后澳大利亞東部大部分地區(qū)的牧群重建導(dǎo)致屠宰率降低。據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，4月牛肉總發(fā)運量92476噸，較3月份減少約2%，同比去年減少6.3%。日本仍是4月澳大利亞牛肉最大且單一的出口市場，4月澳大利亞至日本牛肉出口量23850噸，較3月減少10%，較去年4月增長8%，今年截止今日澳大利亞對日本牛肉出口量達92600噸，較去年同期增長5%。同時，澳大利亞對中國的出口在3月份因新冠肺炎疫情下滑后，4月實現(xiàn)了強勁復(fù)蘇。4月份對中國出口量達23788噸，僅略低于日本，較3月增長了近30%。同比趨勢也有所上升，較去年4月增長15%
亞洲
中國暫停4家澳大利亞主要牛肉工廠進口活動
梅特國際集團報道，根據(jù)海關(guān)總署最新發(fā)布的消息，5月11日，中國暫停了從4家澳大利亞肉類出口工廠的進口活動。暫停的工廠包括JBS集團的170廠、235廠、NCMC的239廠、KILCOY的640廠。自5月12日開始實施。澳大利亞3月份牛肉出口量較上月增長了41%，澳大利亞是中國第四大牛肉供應(yīng)國，市場份額占11%。上述工廠都是澳大利亞對中國牛肉出口量最大的工廠。梅特國際集團評論稱，盡管國內(nèi)現(xiàn)貨市場供應(yīng)并不緊張，但暫停從上述工廠的進口可能將影響來自澳大利亞的谷飼牛肉供應(yīng)。
4月中國牛肉進口總量達86.2萬噸
路透社報道，根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，4月中國牛肉進口總量86.2萬噸，該報告并沒有對進入中國的不同類型的牛肉進行區(qū)分。2020年前四個月，中國牛肉進口總量3.3萬噸，較2019年同期增長82%。
中國豬肉價持續(xù)下跌
根據(jù)中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)，中國的豬肉價格連續(xù)幾周下降。因此，從4月27日到30日，國家發(fā)改委監(jiān)測的16個省份的豬肉價格平均指數(shù)平均下跌1.2%，至42.52元，約合每公斤6美元。價格下跌是由于政府采取措施增加豬肉的供應(yīng)，包括向市場投放國家儲備肉，以及增加肉類進口。
