2020年第36周世界牛肉報告
時間：2020年9月9日 周三
中國市場有所振奮，情緒樂觀
歐洲希爾頓臀腰肉價格大幅下跌
巴西對中國平均出口價跌至2017年初水平
八月阿根廷活牛屠宰量下降了3%
美國農(nóng)業(yè)部預測土耳其將在2021年減少活牛進口量
澳大利亞八月牛肉出口量同比下降了27%
FOB南方共同市場
中國市場振奮，產(chǎn)生了樂觀情緒
中國市場活躍，進口商采購興趣高，價格上漲。中國為迎接下一個新年而大舉買入的行為，讓代理公司產(chǎn)生了樂觀情緒。烏拉圭羊肉的需求也很堅挺，旅游旺季的良好開端指日可依。9-24公斤羊胴體最低成交價4500美元/噸，最高成交價4900美元/噸。上周巴西肉類在中國市場也堅挺了一些。
歐洲希爾頓臀腰肉價格大幅下跌
上周希爾頓臀腰肉價格急劇下跌，下跌了1500美元/噸。阿根廷產(chǎn)品普遍成交參考價參考價9000-9500美元/噸，然而本周現(xiàn)貨價格已經(jīng)跌破了9000美元/噸大關。烏拉圭產(chǎn)品在阿根廷產(chǎn)品開始跌價之后就沒有成交了，阿根廷產(chǎn)品決定冰鮮產(chǎn)品價格走向。進口商的理由是，需求在假期后有所放緩，同時還有來自本季度481個配額牛肉的“競爭”。其中一名消息人士表示，目前到港歐洲的貨物“價格昂貴”，因此，一些進口商目前正試圖通過在未來的業(yè)務中支付低得多的價格來彌補他們前面的損失。他表示:“我認為這次不會重新議價，因為在疫情最嚴重的時候已經(jīng)議價過了。當前季度的481配額，南美國家的6625噸已經(jīng)基本完成。周一，配額僅剩余20噸，截至上周五，當前財年烏拉圭配額發(fā)運量已經(jīng)達到2320噸，與去年同期的發(fā)運量相當。平均出口價格下降了6.1%，下降至9110美元/噸。
中東市場前后部位肉需求疲軟，碎肉需求堅挺
中國市場的堅挺已經(jīng)給中東市場帶來了一些變化。據(jù)巴西一家出口商稱，最近幾周碎肉價格有所上漲，80碎肉成交價2800美元/噸。另一方面埃及市場前部位肉需求疲軟，整個中東市場后部位肉、臀腰肉需求都很弱。這導致大多數(shù)巴西前部位肉都賣到了國內(nèi)市場，只做一小部分冰鮮出口。
美國進口市場新成交前景黯淡
過去兩周，烏拉圭牛肉在美國市場的表現(xiàn)與預期脫軌。美國國內(nèi)牛肉產(chǎn)量旺盛，抑制了進口業(yè)務的興趣，甚至連還價都沒有收到。此外，隨著氣溫的下降，美國餐飲的牛肉銷售開始放緩。
智利消費旺季仍未來臨
智利牛肉旺季（也就是九月國慶節(jié)假日）開始前的一周，巴拉圭的發(fā)運有一些延誤。由于疫情防控采取了隔離措施，目前尚不清楚需求量會有多大。牛肉消費量下降，豬肉和家禽等價格更低的蛋白質占據(jù)了智利市場。
南方共同市場閹牛價格上漲至六個月來最高
本周南方共同市場閹牛價格指數(shù)再次上漲了5美分，上漲至2.89美元/公斤，達三月初至今六個月來最高。巴西再次成為上漲的主要影響因素，補欄進程推高了育成牛雷亞爾價格，較四月下半月上漲了30%，上周一周內(nèi)上漲了6美分，上漲至2.86美元/公斤，達二月最后一周以來最高。巴拉圭活牛市場價格也有上漲，出口閹牛參考價達2.6美元/公斤，也會到了三月初的水平。烏拉圭和阿根廷出口閹牛價格保持穩(wěn)定，烏拉圭參考價3.35美元/公斤，阿根廷參考價2.61美元/公斤。
巴西
巴西對中國平均出口價格下降至2017年初以來最低水平
八月巴西到中國牛肉出口量有所下降，平均出口價格也下跌至2017年二月以來最低。巴西對主要輸出國中國出口冷凍牛肉78253噸，平均離岸價4157美元/噸，較七月出口量減少了10%，平均價格下降了3.7%，較一月份歷史最高紀錄下跌了31.5%。
八月到歐洲出口量達去年十一月以來最大
八月巴西牛肉對歐洲出口量繼2019年11月至今10個月以來首次達5000噸。這一貿(mào)易量是自五月低點以來連續(xù)第三個月增長。今一月至八月對中國出口量下降了23%，下降至30307噸。
活牛市場牛價飛漲，并不都是好消息
2020年是創(chuàng)紀錄的一年。而雷亞爾的升值并不意味著養(yǎng)牛者有更高的利潤。這是因為替代牛的價格也達到了創(chuàng)紀錄的水平。除了補欄成本上漲，（替代牛成本占生產(chǎn)商生產(chǎn)成本的一半以上)，美元今年的強勁升值還推高了主要進口貨物的價格，比如玉米和豆粕價格上漲了很多。就肉類行業(yè)而言，盡管美元疲軟推動出口回暖有助于增加收入，但只在國內(nèi)市場運營的企業(yè)面臨著養(yǎng)牛成本的歷史高價，而牛肉的需求也略有下降。
育成牛價格繼續(xù)上漲
供應短缺繼續(xù)籠罩活牛市場，因此本周牛價再次上漲，昨天巴西主要出口州育成牛價格上漲至229.4雷亞爾/15公斤，較四月下半月開始上漲時上漲了27%。除圣保羅以外的地區(qū)預定期限都很短，大約在六天。批發(fā)市場后部位肉價格繼續(xù)上漲，前部位肉可能由于出口到中東市場有困難，價格稍有平衡。
烏拉圭
育成牛市場更加堅挺
育成牛市場參考價與上周保持同一水平，市場更加堅挺，成交更多了，價格也有一些提高，預定時間更短了。市場草飼牛需求更大，但供應緊缺。盡管需求并不是非常強勁，但足以支撐市場堅挺。“需求最多的是母?！币晃皇袌鰠⑴c者稱。可能由于過去兩周中國市場的堅挺。草飼特種閹牛參考價最低3.3美元/公斤以上，成交在3.35美元/公斤左右，有一些成交到3.4美元/公斤。母牛最低成交價3.1美元/公斤，體重較重的母牛成交價在3.2美元/公斤。預定時間從兩周縮短至7-10天。如果中國市場的采購價格可以能堅持，預計市場將保持堅挺。
配額窗口接近尾聲，在屠宰的構成上反映出來
截止9月5日的一周，烏拉圭活牛屠宰量較上周有適度上漲，但隨著481配額窗口接近尾聲，屠宰構成有顯著變化。烏拉圭肉協(xié)報道，牛屠宰量33567頭，較上周上漲2%，但考慮到上周有一天假期不工作，日屠宰量有所下降。同比去年同一周，屠宰量下降了9000頭，約21%。屠宰構成變化顯著，10月1日開始的新季度配額屠宰活動接近尾聲，導致閹牛和小母牛從飼育場出欄減少，母牛出欄量增長。一周內(nèi)閹牛屠宰量15808頭，較上周減少了19%，母牛周屠宰量12415頭，增長了54%，達過去六周以來最大。屠宰量最高的工廠是Las Piedras（3854頭）Marfrig-Tacuarembo（3684頭），Athena-Puls（3282頭）。Marfrig三家工廠屠宰總量9266頭，與上周基本保持不變。八月屠宰量預計在154299頭，較去年同期減少2.4萬頭。今年截至目前牛屠宰量128萬頭，較去年下降了29萬頭。
阿根廷
八月牛屠宰量下降了3%
八月阿根廷牛屠宰量119.6萬頭，較上月下降了3%，較2019年八月下降了2%。母牛（包括老母牛、小母牛、牛犢）屠宰量占總屠宰量的44%，母牛屠宰量的占比較上月相比下降了一個百分點。今年前8個月屠宰量達926.8萬頭，比去年同期增加30萬頭(+3.4%)。根據(jù)動物的種類分布進行研究，數(shù)據(jù)顯示，“人們在努力保持母牛的繁殖力”，而公牛的數(shù)量在這幾個月增加了8%，表明越冬將提前結束。2020年截止目前工廠屠宰量排在首位的是巴西美麗華集團的Swift，排在第二位的是Coto超市集團，排在第三位的是Rioplatense(2082），其次是ArreBeef（2062）和Gorina（2025）。
投資基金機構收購肉類加工廠Friar
Vicentin集團將其標志性的肉類加工企業(yè)Friar SA出售給了布宜諾斯艾利斯投資基金機構(BAF)，并參與了農(nóng)業(yè)部門和其他活動。交易的價格沒有公布。Friar SA在圣達菲省擁有兩家屠宰廠，分別位于Reconquista鎮(zhèn)(全國第七大屠宰廠，今年迄今已屠宰近20萬只動物)和Nelson鎮(zhèn)，還在圣達菲省擁有一家去骨分割工廠和一個飼養(yǎng)場。此外，Friar在國內(nèi)零售市場上還擁有多個肉鋪網(wǎng)點。
用于出口的牛價格堅挺
用于出口的牛價格已經(jīng)恢復了元氣，不過由于以色列假期和歐洲需求的下降，預計牛價將會下降。最好的英國純種閹牛成交價191-196比索/公斤，印度串種閹牛186-190比索/公斤，特優(yōu)種母牛158-163比索，工業(yè)母牛價格在136-143比索/公斤。
智利
第一季度牛肉產(chǎn)量增長了6%
2020年1月至6月，智利牛肉產(chǎn)量共11805噸，比2019年增長了6.1%。豬肉產(chǎn)量284990噸，增幅較大一些，增長了7.1%，禽肉產(chǎn)量389367噸增長了2.5%。牛肉產(chǎn)量的增加導致進口量下降17.2%，下降至108427噸。肉類進口也減少了17%，預計為48271噸，家禽進口減少了22.2%，為57962噸。據(jù)Eurocarne報道，智利牛肉出口增長了53.7%，出口量15017噸，豬肉出口增長了26.4%，出口量162696噸，家禽出口增長了9.4%，出口量93445噸。
美國
七月豬肉和牛肉出口量恢復
美國豬肉和牛肉出口量從六月至七月呈增長趨勢，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，隨著產(chǎn)量恢復到接近正常水平，我們看到了牛肉出口的改善，盡管復蘇不像預期的那么強勁，”USMEF總裁兼首席執(zhí)行官表示。七月美國牛肉及其他肉類出口量107298公噸，較六月份上增長了36%，較去年減少了9%，出口額6.478億美元，達三月以來最高。但仍比2019年下降了10%。7月美國對中國大陸的出口同比大幅增長，對臺灣、加拿大和香港的出口呈上升趨勢。7月對日本和韓國的出口低于上年同期水平，對墨西哥的出口也大幅下降。今年-7月，牛肉出口量698907噸，較去年減少了9%，出口額42.8億美元，減少了10%。中國的豬肉需求已經(jīng)放緩，而且自2019年年中開始隨著美國對中國的出口的增長，現(xiàn)在我們也進入了一個同比增長不那么顯著的時期。但對墨西哥的豬肉出口在7月份出現(xiàn)了令人鼓舞的復蘇跡象，我們也看到了越南和菲律賓等幾個新興市場的積極增長態(tài)勢。
育成牛價格再次下行
周末德克薩斯州和內(nèi)布拉斯加州的賣家都愿意以102美元/百磅的價格出售，而堪薩斯州的賣家則愿意以103美元/百磅的價格出售，甚至再低2到4美元/百磅。上周早些時候，活牛成交價在104美元/百磅，胴體成交價162-163美元/百磅。
進口牛肉市場貿(mào)易活動遲緩
上周進口牛肉價格市場并沒有完全穩(wěn)住，貿(mào)易緩慢。勞動節(jié)假期之前需求疲軟和國內(nèi)市場大量供應繼續(xù)給進口市場施加壓力。
歐洲
2021年土耳其活牛進口量預計將下降
由于土耳其農(nóng)業(yè)和林業(yè)部(MinAF)在2020年初宣布將在2022年前停止進口繁育母牛，2021年土耳其的牲畜進口預計將低于2020年。據(jù)烏拉圭Gladenur(主要出口公司)的負責人，土耳其自2022年起暫停進口的決定“尚未得到證實”。盡管他意識到市場仍未出現(xiàn)任何跡象，但他表示，“在10到15天內(nèi)，一艘載有22.531頭牛的船只”將從烏拉圭駛往土耳其。土耳其農(nóng)業(yè)部稱，由于政府對牛生產(chǎn)者提供補貼，牛和牛肉的生產(chǎn)將能夠自給自足。2020年預計活牛進口量35萬頭，較2019年下降了46%，2019年活牛進口量689076頭。農(nóng)業(yè)林業(yè)部稱，2022年開始，生產(chǎn)者將從國內(nèi)市場獲得繁殖母牛，而不是從進口活牛中獲得，特別是從“小母牛中心”。(小母牛中心是農(nóng)業(yè)林業(yè)部的附屬機構，用于向國內(nèi)生產(chǎn)者供應敢于母牛)，進口量將根據(jù)農(nóng)業(yè)林業(yè)部認為的必要的所需量縮減到最小。這意味著，如果MinAF決定需要特定品種來改良動物的遺傳特征，進口才將被允許。由于商務部采取了大幅限制進口以保護國內(nèi)生產(chǎn)商的政策，2020年預計活牛進口量將下降10%。
糧農(nóng)組織食品價格指數(shù)連續(xù)三個月上漲
據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織今天發(fā)布的一份報告，由于需求普遍堅挺和美元疲軟，世界糧食價格在8月連續(xù)第三個月上漲。糧農(nóng)組織的食品價格指數(shù)，跟蹤國際上交易最頻繁的食品價格，八月達到平均96.1點，比上個月高出2%，是自2020年2月以來的最高水平。由于中國豬肉進口需求的突然增長抵消了進口牛肉、家禽和羊需求下降的影響，糧農(nóng)組織肉類價格指數(shù)自7月以來實際上保持不變，比2019年8月的水平下降了8.9%。
澳洲
澳大利亞：八月牛肉出口量同比下降了27%
澳大利亞8月的國際牛肉貿(mào)易急劇下降，與最近全國范圍內(nèi)牛屠宰量減少的趨勢保持一致。上個月澳大利亞對所有離岸市場的出口總量僅為78021噸，為至少10年來的最低年中月度出口量。8月出口的上一個低點是2016年，當時牛群重建工作正處于全面展開階段，該月的出口量降至80600噸。今年8月澳大利亞出口較去年同期大幅下降27%，下降了超過2.8萬噸。較7月下降了12%，而7月本身就已經(jīng)比去年同期大幅下降。beef Central評論，今年截至目前，澳大利亞已出口冷凍牛肉720486噸，比去年同期下降7萬噸，降幅約9%。
亞洲
非洲豬瘟在越南蔓延
越南新聞機構周四援引越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部的消息稱，自今年年初以來，為控制非洲豬瘟的蔓延，越南共捕殺了43150頭豬，相當于2157噸。目前,越南19個省內(nèi)72個區(qū)縣中199個公社市在過去21天內(nèi)仍有疫情被記錄,根據(jù)這份報告,今年,非洲豬瘟主要發(fā)生在越南北部的山區(qū),包括諒山、高平和北干市。同時，衛(wèi)生部動物衛(wèi)生部門的負責人范文東說，不能保證安全條件的小型豬場也發(fā)現(xiàn)了非洲豬瘟爆發(fā)。2019年，非洲豬瘟蔓延至越南所有省市，導致約590萬頭豬死亡和被捕殺。
