2019年第49周世界牛肉報告
時間：2019年12月4日周三
中國市場價格調(diào)整充滿不確定性
歐洲與南方共同市場配額協(xié)議延期至明年
巴西：活牛價格強勢增長后穩(wěn)定
11月86%烏拉圭冷凍牛肉出口至中國
2019/20年五個月內(nèi)烏拉圭希爾頓配額出口量減少25%
中國企業(yè)有興趣采購10萬噸巴拉圭優(yōu)質(zhì)閹牛肉
FOB南方共同市場
中國市場價格調(diào)整充滿不確定性
中國市場情況復雜，官方對于降低消費者購買價格的介入嚴重影響到私有企業(yè)。據(jù)了解，幾周前上海進博會上高價成交被取消。由于流動資金受到影響，進口商付款有延誤，有經(jīng)驗的公司虧錢出貨，平均每噸虧損1500美元。因此短期內(nèi)市場走勢充滿不確定性。盡管大家普遍認為市場需求堅挺，但價格卻并不堅挺。阿根廷統(tǒng)牛成交價受新批準出口商進入中國市場影響，有急劇下行。
巴拉圭對以色列出口價格有明顯上漲
巴拉圭三家工廠開始進行出口以色列市場的猶太屠宰活動，出口價格顯著增長。屠宰暫停前前部件套價格浮動在5000-5100美元/噸，現(xiàn)在成交價在5800-6000美亞/噸。在一家屠宰廠，猶太屠宰團想每天屠宰牛只500頭，但與智利簽訂的協(xié)議讓屠宰場不得不減少至350頭/天。隨著其他屠宰人員的到位，預計1月屠宰量會達到500頭。烏拉圭方面沒有關(guān)于未來猶太屠宰人員定期到達的消息。有消息稱，烏拉圭對以色列出口業(yè)務已經(jīng)暫停一年之久了。上期世界牛肉周報有報道烏拉圭猶太屠宰產(chǎn)品成交價格8000美元/噸。
歐洲市場穩(wěn)定，有上行趨勢
本周初歐洲市場趨于穩(wěn)定，阿根廷最好的希爾頓臀腰產(chǎn)品成交價格9600-10000美元/噸。烏拉圭成交價格水平與阿根廷相當。烏拉圭出口商稱市場景象看好，因為裝船時間久遠的訂單比以往需求量大，采購這興趣也比前幾周增強。引起價格上漲的因素可能是巴西活牛價格，可以理解為巴西出口到歐洲的牛只供應減少。據(jù)報道，歐洲的節(jié)前銷售報告令人振奮人心。
歐洲/南方共同市場配額協(xié)議推遲至明年
過去一周，蒙得維的亞舉辦肉類論壇，討論歐盟通過近期雙方簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定授予南方共同市場9.9萬噸胴體重量配額的分配問題。烏拉圭牛肉行業(yè)代表提出，巴西占配額總量的37.5%，烏拉圭和阿根廷占25%，巴拉圭占12.5%。他還提出，如果一個國家不能完成年度配額，則轉(zhuǎn)移至其他國家。本來能夠在下周阿根廷政府換屆之前達成協(xié)議，但是沒有意愿這樣做。這個決定肯定會推遲到明年4月或5月。將于明天在里約格蘭德舉行的南方共同市場首腦會議讓人們充滿期待。巴西將在會上提出削減對外共同關(guān)稅的建議，這一建議原則上不會被其他伙伴接受。這將是馬克里政府參加的最后一次峰會。阿根廷政府將于下周二換屆。
埃及重返巴西牛肉市場
幾周的談判和貿(mào)易的暫停之后，埃及進口商最終在巴西市場完成新的采購，后后部位肉4700-4800美元/噸。前部件套3600美元/噸。定期交易的主要是那些不能直接出口中國市場的工廠。
哥倫比亞成為埃及市場中的主角
埃及進口商吸引哥倫比亞滿足自己的牛肉需求。據(jù)該地貿(mào)易商稱，哥倫比亞肩胛背肩3300-3400美元/噸成交。巴拉圭和巴西肩胛背肩報價比這一價格高很多，近幾周沒有成交。80VL碎肉成交價2300-2400美元/噸。該產(chǎn)品巴西供應很多。
本周南方共同市場閹牛價格下跌2美分
巴西育成牛價格按雷亞爾計算下降，烏拉圭牛價相似的下行導致世界牛肉周報閹牛價格下跌2美分，胴體價格下降至3.21美元/公斤。巴西貨幣再次升值的影響大過育成牛當?shù)貎r格上漲1美分，上漲至3.27美元/噸。烏拉圭仍任是南方共同是價格最高好的地區(qū)，但本周美元價值下降約10美分，特種草飼閹牛成交價4.18美元/公斤。阿根廷和巴拉圭本周參考價格穩(wěn)定，阿根廷出口胴體價格仍然保持2.47美元/噸（包含出口稅），巴拉圭胴體價格2.8美元/噸。
巴西
11月末出口勢頭強勁
11月末巴西牛肉出口急劇增長。11月最終發(fā)貨量155582噸。僅比上個月16萬噸的紀錄減少2.8%，比2018年同月增長2.5萬噸，增長19.2%。平均出口價格月增長8.6%，增長至4858美元/噸，是2018年7月以來最高。2019年前11個月，巴西出口鮮牛肉137萬噸，比2018年同期增長12%。
巴西政府預測短期內(nèi)牛肉價格不會下跌
巴西農(nóng)業(yè)部長在接受采訪時稱稱，圣保羅育成牛價格僅一個月內(nèi)上漲35%，將不會回到原來的價格水平。他說到中國的出口量增長影響牛肉價格上漲。另一受影響的因素是過去三個月沒有對價格進行調(diào)控。“生產(chǎn)者在尋找提高生產(chǎn)的方法”，巴西總統(tǒng)波索納羅針對肉類價格上漲說，并提出警告，采取凍結(jié)價格等措施會對市場造成干擾。一些連鎖超市供應商稱肉類出口限制了國內(nèi)的蛋白質(zhì)供應，抬高了肉類價格，Lider供應商在20家超市設置提示牌，提醒消費者關(guān)于肉類供應、價格上漲和超市產(chǎn)品短缺的問題。
2019年飼育場存欄將增長5%
全國集約化畜牧業(yè)生產(chǎn)協(xié)會主席推測，2019年末，飼育場育成牛存欄將達360萬頭。據(jù)該機構(gòu)在巴西1400個飼育場調(diào)查統(tǒng)計，與2018年相比，存欄量增長5%。如果把這一分析結(jié)果與其他企業(yè)或市場參與者的分析結(jié)果結(jié)合起來，增長可能在10%到12%之間。存欄繼2018年以后沒有達到預期，根據(jù)2019年DBO年鑒，存欄計劃增長12%，最終減少了0.3%（與2017年相比），減少了340萬頭。
俄羅斯新開美麗華和JBS各一家牛肉工廠準入
據(jù)俄羅斯商務處網(wǎng)站發(fā)布消息，俄羅斯獸醫(yī)和植物檢驗檢疫機構(gòu)周五（29日）批準美麗華和JBS各一家新牛肉工廠出口至俄羅斯市場。美麗華在托坎廷斯州阿拉瓜伊納的工廠獲得授權(quán)，日屠宰量800頭。這是美麗華在巴西獲得授權(quán)出口牛肉到俄羅斯的第三家工廠，這三家工廠牛只日屠宰總量4300頭，截至9月30日前12個月時間里，俄羅斯市場占美麗華出口總份額的13%，JBS馬托格羅索州colider的工廠也獲得了準入。
Marfrig準備要約出售股權(quán)以增加資金流動性
Marfrig Global食品公司準備要約出售大約20億雷亞爾的股權(quán)。預計在12月上半月結(jié)束前通過銀行出售。據(jù)了解，一半的要約為主要約，向公司注入現(xiàn)金資金，另一半是次要約，出售BNDESPar的部分股份。BNDESPar是巴西國家經(jīng)濟和社會發(fā)展銀行的投資子公司。此次出售背離了BNDESPar的立場，BNDESPar持有該公司33.7%的資本，約合24億雷亞爾。第一步將使Marfrig的現(xiàn)金流增加10億雷亞爾，使公司在收購National Beef后，有更多的資金流動性以減少債務。該協(xié)議于本月初宣布達成，花費了Marfrig 8.6億雷亞爾。受要約出售影響，股票市場Marfrig股價下跌4.62%，一年中該公司股價累計增長90%，在發(fā)布的一份市場聲明中，Marfrig表示公司正在研究收購要約，并已開始與顧問進行討論，但目前還沒有明確的消息。
BTG Pactual 提高美麗華食品業(yè)績預期
BTG Pactual銀行分析師上調(diào)了美麗華食品在2019年和2020年的業(yè)績預期，此前該公司高管在一次分析會議上匯顯示前景樂觀。預計繼第三季度的良好表現(xiàn)之后，預計美麗華食品第四季度的業(yè)績將更好，到2020年利潤率將更高。肉類價格上漲和牛只有限可能會導致該公司折舊攤銷前利潤創(chuàng)新紀錄，約20億雷亞爾,該行將美麗華股票的目標價格從此前設定的11雷亞爾上調(diào)至16雷亞爾。
11月活牛價格強勢上漲后穩(wěn)定
月初的額外需求并不足以使活牛價格保持堅挺，在11月牛價強勢上漲了30%-35%后，在主要的出口周價格出現(xiàn)了下行修正趨勢。南里約格蘭德例外，參考價格趨勢滯后，仍保持上漲。期貨市場和批發(fā)市場價格不再保持上行，國內(nèi)市場銷量緩慢是主要原因，曾是此前牛價上漲的助推者的中國出口價格強勁回調(diào)不容忽視。工廠將訂單延長至6天左右。圣保羅育成公牛價格下跌了10雷亞爾，下跌至218.5雷亞爾/15公斤。30天內(nèi)付款。米納斯三角區(qū)價格高于圣保羅，約221.5雷亞爾/15公斤。主要出口周價格平均下跌2雷亞爾，下跌至206.2雷亞爾/15公斤。供應仍然短缺，預計在強勢上漲之后通常出現(xiàn)的價格下行修正之后，市場會保持堅挺。
烏拉圭
11月烏拉圭冷凍牛肉出口量的86%流向中國市場
中國市場對烏拉圭牛肉的需求保持強勁。11月根據(jù)海關(guān)發(fā)布的出口數(shù)據(jù)，20335噸烏拉圭冷凍牛肉出口中國，占出口總量的86%，其中帶骨牛肉4683噸，去骨牛肉15634噸。1月-11月烏拉圭到中國牛肉出口量213295噸，比2018年同期增長4.4萬噸（26%）。在年度比較中，所有其他目的地的冷凍食品采購量都有所下降，其中以色列的降幅最大(減少66%)。中國牛肉產(chǎn)品進口量還要算上香港水漂貨市場牛副69625噸和牛肚9282噸。
冷鮮肉到歐盟出口量顯著下降
在每個季度的第二個月開始下一季度481配額的出口。今年2月、5月和8月烏拉圭對歐盟出口冷鮮肉2500-3000噸（包括481配額和其他產(chǎn)品），11月出口量縮減至1814噸，可能由于育成牛牛肉產(chǎn)品配額再接下來的1月開始減少。烏拉圭肉協(xié)公示數(shù)據(jù)表明，截至11月29日的一周，烏拉圭481配額產(chǎn)品發(fā)貨量589噸。截至11月的一年對歐盟牛肉出口減少22%，減少至30129噸，冷鮮牛肉出口量減少8%，減少至21978噸，冷凍牛肉出口量減少45%，減少至8151噸。481配額變更后，明年冷鮮牛肉出口量將會急劇減少。
5個月內(nèi)希爾頓產(chǎn)品出口量減少25%
2019/20財年前五個月（7月至11月）烏拉圭在希爾頓配額下出口牛肉2239噸，比一年前出口量2988噸減少了25.1%。按這一減少率計算，今年烏拉圭將完成6376噸希爾頓產(chǎn)品配額，如果保持這一出口節(jié)奏，出口量將年減少1000噸。同時，481個配額內(nèi)的出口比前一年有所增加。截至11月29日，共發(fā)運5286噸，同比增長20.1%。平均價格為每噸9,992美元，增幅為6.3%，主由于昂貴部位成本占比增長。
12月第二周481配額產(chǎn)品裝運
2020年1月歐洲481配額窗口將收緊，出口商對于1月到港的發(fā)貨量十分謹慎。一位貿(mào)易商說：“我們有一船的貨物1月2號到達歐洲港口，還有另一艘船1月8號到9號到港?！焙竺娴礁鄣呢浳镲L險很大。是因為配額變化的原因，歐盟給美國額外的配額，接下來幾天就會被證實。上周歐盟議會進行投票，歐盟理事會批準后才能簽署生效。457名議員投贊成票，140人投反對票，71棄權(quán)。這將決定其他供應國配額的數(shù)量，主要的供應國烏拉圭、阿根廷、澳大利亞2020年1月配額從11250噸縮減至6625噸，接下來幾年配額數(shù)量將繼續(xù)減少，直到2026年達到2500噸的最低水平。據(jù)稱，已經(jīng)有貨物超過當前季度零關(guān)稅配額量，本季度烏拉圭出口量4500噸，阿根廷出口量4300噸。對烏拉圭出港貨物來說，要想1月第二周到達歐洲港口，必須于12月第二周從蒙得維的亞港出港。
今年截至目前牛肉進口量增長一倍
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，11月牛肉進口量達3820噸，今年截至目前進口總量攀升至27737噸，比2018年同比增長96%。進口量的80%是冷鮮肉，3058噸，其中后部位肉占2150噸，前部位肉792噸，冷凍肉大部分是碎肉，約757噸。巴西仍然是主要供應國，從巴西進口量3500噸，占總數(shù)的91.6%，巴拉圭和阿根廷排在后面，從巴拉圭進口量280噸，從阿根廷進口量40噸。進口量最大的公司是Abasto Santa Clara (806 噸) 和Abasto Saturno (663 噸)。牛肉進口量相當于15萬頭牛只的產(chǎn)量。
當?shù)厝怃仦闈M足假期需求請求削減增值稅
肉類價格的急劇上漲對國內(nèi)消費量造成影響。據(jù)肉類零售商組織稱，這種情況將造成1月全國范圍內(nèi)60多家肉鋪關(guān)閉。為了應對這一問題，他們在托雷多的一個小鎮(zhèn)會面，著手于說服政府采取措施緩和現(xiàn)在的行情。這正是他們向烏拉圭肉協(xié)和畜牧部申請減少圣誕和新年期間增值稅的原因。
育成牛價格顯著下行
養(yǎng)牛者賣牛的平常心態(tài)，中國市場價格的下降和南部地區(qū)干旱加劇是導致育成牛價格下跌的主要原因。工廠還價已經(jīng)很低了，供應的不斷增加，使價格變得更低。期貨時間兩周或更長，12月20日之前有工廠購買牛只價格沒有確定，養(yǎng)牛者需要還價，價格比目前市場成交價還要低。特種草飼閹牛胴體成交價格4.2美元/公斤，一些工廠堅持4.15美元/公斤，甚至昨天有更低的還價，大齡公牛報價不超過4.05美元/公斤，工廠堅持4美元/公斤以下，為滿足假日需求可能會出額外的幾美分。所有參考價格不含運費，45天內(nèi)付款。天氣開始在市場中占重要角色，占全國大部分的南部地區(qū)缺水十分嚴重，“你看牧場的狀況，就像到了1月”，一位養(yǎng)牛者生動地形容。預計接下來一周不會有大量降水，預計市場價格將保持下行一直持續(xù)到下半月。
牛只屠宰量下半年減少20%
下半年截至目前，牛只屠宰總量312453頭，比2018年同比減少20%，2018年同期屠宰總量38.8萬頭，今年年中母牛屠宰活動中斷，在經(jīng)過一段時期的生長，閹牛存欄量低的問題得以克服，現(xiàn)在閹牛存欄量仍然很低，半年內(nèi)減少了14%，但比母牛減少量小。同時，小母牛屠宰量有輕微增長，從5000頭增長至137000頭。據(jù)烏拉圭肉協(xié)報道，過去一周，屠宰場共屠宰牛只46584頭，比前一周減少320頭，比去年同期減少3000頭，閹牛屠宰量增長0.3%，增長至21485頭。小母牛屠宰量本周增長2%。相反，母牛屠宰量減少1.7%，減少至15497頭。屠宰量組最大的三個工廠是Las Piedras（4471頭），Marfrig-Tacuarembo（4303頭），Minerva-Carrasco（4258頭）。Marfrig4家廠總屠宰量13022頭，比上周增長561頭。Minerva2家廠總屠宰量7617頭，比上周減少727頭。11月截至目前共屠宰牛只189493頭。比2018年同比減少3.8萬噸。
阿根廷
新總統(tǒng)一周內(nèi)上任，成員未知
阿根廷新總統(tǒng)費爾南多一周內(nèi)即將上任，他透露整個內(nèi)閣成員已經(jīng)確定，但他并未透露姓名等任何其他消息，周五下午6點即將揭曉。阿根廷農(nóng)牧漁業(yè)部是否將繼續(xù)保持存在還是未知，甚至可能變成秘書處，不知道將隸屬于什么部門。有猜測將隸屬于財政和產(chǎn)能部門，這種未知讓農(nóng)業(yè)部感到擔憂。
有關(guān)牛肉出口稅可能增加的質(zhì)疑
本周關(guān)于新任政府可能會提高肉類出口稅率的猜想發(fā)布，隨著時間的推移成為政府計劃要做的一則有效信息。這一構(gòu)想包含減免高貨值部位肉（例如臀腰肉）稅率、加征低貨值產(chǎn)品稅率（如肋排），以便其主要在國內(nèi)市場的消費。除了引起了生產(chǎn)者對此事以及造成的后果的反對，工廠還排除了這種想法的可行性，因為關(guān)稅不能依照不同的部位而設定。
10月牛肉出口額達3.6億美元
據(jù)統(tǒng)計，10月阿根廷牛肉出口量達65152噸，出口額近3.63億美元。這些數(shù)字意味著，就出口量來講，同比增長67%，打破了50年歷史記錄。就出口額來講，10月份發(fā)船的出口額幾乎是上年同期的兩倍，增長了96%。這是因為2018年10月至2019年，牛肉平均價格上漲了17.6%。冷鮮去骨產(chǎn)品每噸的平均離岸價格約8500美元(比2018年10月低2.7%)，冷凍去骨產(chǎn)品每噸的平均離岸價格超過5200美元，同比增長31%。
新的一周活牛出口價格沒有變化
與上周相比，本周閹牛和母牛出口價格保持穩(wěn)定，最好的英國閹牛報價140-145比索/公斤，印度串種閹牛136-140比索/公斤。上周母牛價格受中國市場價格影響有下行，本周保持不變。特種和良種母牛價格140-143比索/公斤，工業(yè)母牛125-128比索/公斤。
北美
本周育成牛價格上漲2-3美元/百磅
活?，F(xiàn)金交易市場繼續(xù)呈上升趨勢。美國南部現(xiàn)貨市場在又上漲了2-3美元，活牛交易價格在118-119美元/百磅北部現(xiàn)貨市場也保持積極走勢，隨著市場走高，現(xiàn)金交易價格達120美元/百磅，胴體價格187美元/百磅。
牛肉進口價格下跌
與上周相比，牛肉進口價格急劇下跌，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部報道，節(jié)前交易冷清，供應仍然緊缺。
歐洲
2019年第四季度牛肉報告：2020年需求強勁
荷蘭合作銀行2019年第四季度牛肉季度報告顯示，到2020年，來自中國的牛肉進口需求將繼續(xù)保持強勁。到2020年，強勁的需求將成為全球牛肉市場的驅(qū)動力，牛肉生產(chǎn)將經(jīng)歷緩慢增長。雖然嚴格來說，牛肉不是一種可替代的產(chǎn)品，但需求和供應壓力將導致產(chǎn)品在市場的重新分配。隨著供應鏈的測試，市場參與者需要對任何直接和間接的影響保持警惕。
亞洲
2019年中國肉類進口將達600萬噸
中國將繼續(xù)鼓勵肉類進口，商務部發(fā)言人高峰在記者發(fā)布會上稱，今年肉類進口總量將達到600萬噸。其中豬肉及豬肉產(chǎn)品進口量預計達300萬噸。這是在非洲豬瘟嚴重影響豬肉市場的形勢下國家增加肉類供應穩(wěn)定豬肉價格的重要舉措。高峰表示，政府將繼續(xù)釋放豬肉儲備，以縮小供需差距，及時發(fā)布市場信息。他還說，由于采取了一系列措施，中國豬肉價格正在逐步穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，上周中國36個主要城市的批發(fā)市場豬肉平均價格較前一周下降了8.6%。
