2019年第42周世界牛肉報告
時間：2019年10月23日周三
中國需求堅挺，采購量大，有進(jìn)口商對價格漲勢不看好
智利政治危機(jī)影響牛肉市場
猶太采購團(tuán)隊回歸的試探性談判
南共市及其它出口大國活牛存欄減少
9月巴西至中國出口量創(chuàng)紀(jì)錄
烏拉圭希爾頓配額銷售同比下降20%
阿根廷東北部工廠在中國的密切關(guān)注下重新開放
FOB南方共同市場
中國需求堅挺，采購量大，有進(jìn)口商對價格漲勢不看好
近幾周南方共同市場中，中國市場成交量保持堅挺，但一些進(jìn)口商開始對價格增長持懷疑態(tài)度。烏拉圭市場情況仍然復(fù)雜，牛價仍保持看漲趨勢。中國客戶對價格之高感到吃驚，因為他們認(rèn)為中國市場不支持他們冒險。那些采購節(jié)奏規(guī)律的客戶開始減量。巴西一些工廠11月、12月，甚至有一些廠1月船期的貨已經(jīng)賣空，最后的幾個小時一些大型進(jìn)口商開始退出，這讓工廠開始與不常打交道的客戶成交，巴西育成牛價格回彈，報盤合理，但1月船期將不會保持，因為待宰牛數(shù)量通常會下降，報盤不足的情況下，工廠與中國后面的交易很謹(jǐn)慎。一位貿(mào)易商稱，本周中國幾乎不可能有成交了。香港水漂貨市場前后腱到岸價3100-3300美元/噸。
歐洲開始適應(yīng)新的價格現(xiàn)狀
一周來，歐洲市場適應(yīng)了的新的牛肉價格現(xiàn)狀，比歷史平均值低很多。本周阿根廷工廠報希爾頓臀腰肉離岸價9000-9200美元/噸。貿(mào)易商認(rèn)為正常可以賣到9500美元/噸，烏拉圭成交價在10000美元/噸左右。巴西貿(mào)易商稱近幾天冷凍肉的需求回漲，但阿根廷報價如此之低為巴西牛肉銷售施加壓力。里脊到岸價6200-6300美元/噸，比Anuga期間高200美元/噸。牛柳根據(jù)重量11000-12000美元/噸不等。當(dāng)前季度481配額分配已經(jīng)完成，昨天開始已經(jīng)沒有可用配額，還有79噸貨未裝船，需要支付全額關(guān)稅才可以進(jìn)入市場。
智利政治危機(jī)影響肉類貿(mào)易
智利叛亂爆發(fā)為市場帶來了不確定性，無形中使未來的貿(mào)易癱瘓，尤其對于巴西和巴拉圭影響最為強(qiáng)烈，一位巴西貿(mào)易商稱，價格剛有恢復(fù)跡象時，叛亂爆發(fā)，對一些超市進(jìn)行搶掠，影響了商品流通，誰也不確定裝滿牛肉的卡車入境后能否到達(dá)目的地。一切都有風(fēng)險，如果運(yùn)輸時間延誤，要擔(dān)責(zé)任。
猶太采購團(tuán)回歸市場的謹(jǐn)慎談判
猶太采購團(tuán)將逐漸從以色列返回，目前看來，短期內(nèi)返回該地區(qū)的人員狀況沒有調(diào)改變。據(jù)報道，猶太采購團(tuán)將于11月的第一周抵達(dá)烏拉圭，成交離岸價為7500美元/噸。在烏拉圭，由于牛價極高，與上一季度一樣，與猶太肉制品加工廠達(dá)成的常規(guī)采購協(xié)議已經(jīng)不算數(shù)。準(zhǔn)確地說，所有跡象都表明，猶太大批采購人員將從11月中旬開始陸續(xù)抵達(dá)。就目前而言，阿根廷是談判取得進(jìn)展更多的地方，價格將保持不變(約7000噸離岸價)。巴拉圭的情況有所不同，在未來的合同中要求提高銷售價格。最近成交價5050-5150美元/噸成交。一位進(jìn)口商稱現(xiàn)在以色列有庫存，11月計劃恢復(fù)冷鮮牛肉從波蘭的進(jìn)口，此外目前歐元價格疲軟，波蘭進(jìn)口冷凍肉是與南共市競爭的另一選擇。
美國進(jìn)口市場繼續(xù)改善
盡管美國進(jìn)口市場價格趕不上中國，在烏拉圭，美國出價有持續(xù)增長，例如90CL配額產(chǎn)品離岸價4850美元/噸。
南共市和及其他出口大國牛只存欄下降
雖然不能肯定世界上主要牛肉出口國的牛的生產(chǎn)周期均同步，但其中大多數(shù)國家的牛存欄已經(jīng)停止增長或開始下降。在南方共同市場國家中，2018年巴西、巴拉圭、烏拉圭牛只存欄減少，只有阿根廷存欄增加?？傮w，與去年相比減少163萬頭，減少了0.6%，減少至2.923億頭。據(jù)統(tǒng)計，巴西牛只存欄2.135億頭，2018年是連續(xù)第二年存欄減少，比上年減少1.7%。烏拉圭去年牛只存欄也是連續(xù)第二年減少，2019年減少趨勢繼續(xù)。巴拉圭牛只減少32萬頭，減少至1350萬頭，2019年第一季度有一定數(shù)量的恢復(fù)。阿根廷盡管2019-2020存欄計算年剛過去一半，預(yù)計母牛和幼母牛數(shù)量減少1.5%-2%，這可能被閹牛、小公牛、牛犢數(shù)量的增長抵消因此到明年三月總存欄將與2019年同時期數(shù)量相當(dāng)。2017-2018年阿根廷牛只存欄增長57.5萬頭，增長至5990萬頭。其他牛肉出口大國情況類似，美國7月1日牛只存欄不景氣，1.03億頭，母牛和牛犢數(shù)量穩(wěn)定。歐盟牛只從2017年的8915萬頭減少至2019年的8750萬頭，減少了1.85%。澳大利亞受干旱的嚴(yán)重影響，今年牛只存欄減少3.8%，預(yù)計明年存欄2450萬頭，達(dá)31年來最低，2020年斷奶牛犢數(shù)量將減少至1985年來最低?？偟膩碚f，從世界上主要的牛肉出口地區(qū)來看，以產(chǎn)量的增長來彌補(bǔ)由于非洲豬瘟在中國和其他亞洲國家的流行而導(dǎo)致的需求增長是不可能的。
南方市場閹牛價格達(dá)7月下旬以來最高
南方市場閹牛價格本周增長4美分，增長至2.74美元/公斤，達(dá)到7月下旬以來最高。屆時阿根廷初選之前比索價格大跌，巴西雷亞爾價格比現(xiàn)在約高7%。從那時起，按雷亞爾計巴西主要出口州育成公牛增長6.6%，阿根廷出口閹牛按比索計增長7.5%。按美元計巴西出口價格下跌2美分，阿根廷由于比索貶值出口價格下跌57美分。本周世界牛肉周報價格指數(shù)巴西參考價增長6美分，烏拉圭增長7美分，阿根廷比索價格和美元價格均下跌，其原因可能是希爾頓產(chǎn)品價格的下行壓力，以及干旱條件導(dǎo)致的價格上漲，也可能是由于周日大選前的銷售提前。巴拉圭價格保持穩(wěn)定。
巴西
9月牛肉到中國出口量創(chuàng)新紀(jì)錄
9月巴西出口至中國超過4萬噸，首次達(dá)到最高值。今年截至目前。中國市場采購量25.3萬噸，比2018年同期增長11%。盡管新授權(quán)開放的工廠對這一新紀(jì)錄有影響，但隨著對冷庫的投資改善了新開放工廠商品流動的局限性，生產(chǎn)能力還將進(jìn)一步提升。埃及成為本月出口量第二大的目的地，出口至埃及1.6萬噸，超過出口到香港的1.5萬噸。中國香港隨著水漂貨渠道越來越困難，價格越來越貴，逐漸失去優(yōu)勢。
今年截至目前至歐盟出口量下降7%
今年截止九月巴西到歐盟國家鮮牛肉出口量減少7%，達(dá)到4.53萬噸。其中冷凍牛肉占三分之二，冷鮮牛肉占三分之一。意大利再次成為主要的出口目的地，9月出口至意大利約2000噸，出口至荷蘭量也很大，1250噸。
巴西農(nóng)業(yè)部允許巴拉那州暫停接種口蹄疫疫苗
巴西農(nóng)牧食品部長Tereza宣布10月15日起允許在巴拉那州暫停接種口蹄疫疫苗。該州920萬存欄牛只將不再接種口蹄疫疫苗。據(jù)農(nóng)業(yè)部長稱，這一暫停接種的舉措為巴西牛肉帶來新的市場，巴西迎來了巨大的機(jī)遇，不僅是面向中國這一大市場，而且面向其他國家。巴拉那州邁出了重要的一步。
供應(yīng)短缺和全球性的強(qiáng)勁需求使育成公牛價格堅挺
巴西育成公牛供應(yīng)有限，價格堅挺。貿(mào)易嚴(yán)格按需成交，以免對價格施加更大壓力。巴西肉類消費(fèi)最大州圣保羅，上等牛只價格再次增長2.5雷亞爾/15公斤，增長至164.5雷亞爾/15公斤。上周批發(fā)市場牛肉價格增長3%，是兩年來增長最大，盡管本月下半月消費(fèi)減弱，牛只供應(yīng)短缺和巴西牛肉在國外市場的價格決定了國內(nèi)市場牛肉價格的增長。
烏拉圭
自去年起，希爾頓產(chǎn)品出口價格下降20%
7月1日至10月18日，烏拉圭在希爾頓配額范圍內(nèi)出口牛肉1684噸，比去年同期出口量減少20.5%。如果保持這種節(jié)奏，業(yè)內(nèi)人士將更加確信烏拉圭將無法完成年度配額，對于烏拉圭來說是很不尋常的。7月1日至10月18日這段時間內(nèi)，26.4%希爾頓配額已完成，去年同期完成了33.2%，如果保持這種節(jié)奏，很有可能下半年隨著供應(yīng)增多有所增長，將達(dá)到5800噸，比配額標(biāo)準(zhǔn)6376噸低600噸。希爾頓產(chǎn)品平均出口價格10902美元/噸，年增長2.7%，481配額出口量比去年明顯增加。截至10月18日，出口量4548噸(增長21.3%)，平均出口價9854美元/噸(增長5.1%)。
閹牛類產(chǎn)品價值自4月起增長19%
4月-9月，據(jù)烏拉圭肉協(xié)統(tǒng)計，閹牛類產(chǎn)品價值增長19%，超過200美元/頭，增長至1273美元。閹牛類產(chǎn)品價值是對英國純種閹牛或其雜交品種的閹牛所產(chǎn)生的所有產(chǎn)品平均價值的總和的估計，活重480公斤，產(chǎn)出率54%。9月份的價值是2014年底至今5年以來的最高水平。8月-9月，閹牛類產(chǎn)品價值增長39美元。增長的原因是，國內(nèi)市場出口牛部位肉和胴體的價格增加，部分被內(nèi)臟和副產(chǎn)品的價格下跌所抵消，全部以美元計算。鮮牛皮價格保持穩(wěn)定。在這個月里，出售價格的增長比購買價格的增長更為顯著，購買價格僅為每人9美元。因此，工業(yè)增加值(兩者之間的差額，工業(yè)必須支付所有其他費(fèi)用，并最終保持利潤)增長了30美元，達(dá)到190美元，占該類型價值的14.9%。這個月，銷售價值的增長比采購價格的增長更為顯著，采購價格僅增長9美元/頭。因此，工業(yè)增加值(兩者之間的差額，必須涵蓋所有其他費(fèi)用，并最終保持利潤)每頭增長了30美元，達(dá)到190美元，占該閹牛類產(chǎn)品價值的14.9%
今年截至9月閹牛按當(dāng)前比索計算價格增長22%
今年截至9月，按美元計閹牛價格的上漲以及貨幣價格的上漲超過了通貨膨脹率，使育肥閹牛的購買力提高了22％。按照9月比索價格，工廠閹牛采購價格39729比索/頭，比一年前的32696比索/頭，增長22%。這是自2008年下半年雷曼兄弟經(jīng)濟(jì)危機(jī)11年來最高。
育成閹牛價格持續(xù)上漲
烏拉圭育成牛價格在繼續(xù)保持上行趨勢，至少現(xiàn)在來看沒有顯示下行跡象。上周強(qiáng)風(fēng)暴、降雨、洪水等天氣問題加之對裝船其他方面的影響，加劇了價格上漲的情況。當(dāng)時報盤已經(jīng)非常有限，天氣更是火上澆油。買方若想繼續(xù)留在市場，除了接受生產(chǎn)商的高價別無他法。后備牛也一樣，工廠賣牛價格越來越高，母牛犢需求很高，與公牛犢價格差不多。期貨時間非常短，所有品種都在熱賣中，一切都很搶手，即使是質(zhì)量不太好的牛也一樣搶手。春天還沒開始，下午和晚上很冷，過多的雨水阻礙了燕麥和改良草地的放牧。育成閹牛胴體報價4.3美元/公斤，母牛報價4.10美元/公斤，幼母牛價格達(dá)4.20美元/公斤。如果天氣變得正常，氣溫達(dá)到與季節(jié)更相符的水平，報盤可能從11月上半月開始增加。屆時中國為滿足春節(jié)假期的需求的采購將停止?？紤]到中國對動物蛋白的需求非常大，牛肉的采購很可能會繼續(xù)，但可能會有一定程度上的降低，這可能會平衡國內(nèi)市場的情況。
洪水影響裝船，進(jìn)而影響牛屠宰量
上周牛屠宰量減少是由于草飼牛只短缺和降水引起的裝運(yùn)困難。烏拉圭肉協(xié)報道，10月19日，被批準(zhǔn)的加工廠牛只屠宰量總計33398頭，比上周減少3379頭，減少了9.2%，比去年同期減少10000頭。在周對比中，母牛屠宰量減少3000頭，減少至12906頭。閹牛屠宰量減少1100頭，幼母牛屠宰量增加818頭，增加至5724頭。屠宰量最大的廠是 Minerv-PUL（3779頭），Las Piedras（3114頭），Marfrig-Colonia(2984頭)。Marfrig四家工廠自前一周起共屠宰10478頭牛，Minerva僅PUL一家廠進(jìn)行屠宰活動。10月截至目前，牛只屠宰量96137頭，比去年同期減少22.8%，考慮到上周因降水造成的延誤，本周屠宰量將有增長。但無論如何10月屠宰量與2018年的20.1萬頭相比將減少3.6-3.8萬頭。這將是2013年以來10月份的最低水平。
阿根廷
美國農(nóng)業(yè)部稱2020年阿根廷將成為世界第五大牛肉出口國
美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測在主要被中國驅(qū)動的全球牛肉需求增長背景下，阿根廷2020年將出口77.5萬噸牛肉產(chǎn)品，比2019年增加10%，南方共同市場出口量將增長12%。阿根廷年增加7.5萬噸胴體的訂單，與該地區(qū)其它國家一樣，將受到中國需求增長的推動，占阿根廷牛肉產(chǎn)量的四分之一左右。如果美國農(nóng)業(yè)部的預(yù)測得到所有參與國際牛肉貿(mào)易的主要國家的支持，阿根廷將鞏固其在主要出口國排名中第五的位置，排在巴西、印度、美國和澳大利亞之后。
阿根廷東北部出口工廠重新開放，聚焦中國市場
一家中國公司收購了前Tomas Arias出口肉類加工廠，該工廠位于阿根廷東北部的科連特斯省，自2010年以來就關(guān)閉了。該公司投資了600萬美元，包括翻新和重新注冊激活，之后將開始面向國內(nèi)市場進(jìn)行屠宰，但一旦獲得批準(zhǔn)，就會把重點(diǎn)放在對中國的出口上。在布宜諾斯艾利斯擁有超市的買方集團(tuán)將這家工廠重新命名為La Muralla China SA。最初將招收126名工人，并隨著屠宰量的增加而增長。可以達(dá)到關(guān)閉之前的400名男性勞動力水平。
優(yōu)種閹牛出口價格輕微下跌
閹牛出口價格連續(xù)三周保持穩(wěn)定，優(yōu)種閹牛胴體價格有2比索的輕微下行。英國純種閹牛報價128-130比索/公斤，印度串種閹牛報價仍為124-128比索/公斤，母牛價格也沒有變化，一些品類價格輕跌1比索。特種和良種母牛報價120-124比索/公斤，工業(yè)母牛報價110-114比索/公斤。
北美
特朗普希望中美貿(mào)易協(xié)定在11月中旬簽訂
美國總統(tǒng)特朗普本周五稱，他希望中美雙方將11月16至17日在亞太經(jīng)合組織在智利的會議上簽署貿(mào)易協(xié)定。特朗普在白宮接受記者采訪時稱“我認(rèn)為這項協(xié)定很容易簽署，希望能在智利舉行的峰會上簽署，屆時習(xí)主席和我都將出席?！贝ㄆ諞]有透露細(xì)節(jié)?！拔覀兒椭袊献鞯煤芎?，”他還說。白宮方面宣布，中國同意每年從美國購買約500億美元的農(nóng)產(chǎn)品，這是貿(mào)易協(xié)議第一階段，盡管中國似乎進(jìn)展緩慢。
嘉吉開始接收牛只，恢復(fù)生產(chǎn)
嘉吉公司位于堪薩斯州道奇城的牛肉加工廠正在接收活牛，上周工廠外的一座獨(dú)立建筑發(fā)生爆炸后，該工廠的運(yùn)作全面恢復(fù)生產(chǎn)。嘉吉發(fā)言人在一封電子郵件中稱:“工廠已經(jīng)完成了必要的清理和安全測試，今天早上(星期一)恢復(fù)接收牛只”。道奇城工廠的日屠宰能力為5200頭。兩名工人在爆炸中受傷。
自2020年起，泰森食品將禁止使用萊克多巴胺促生長劑
泰森食品宣布，從2020年起，將禁止在其子公司泰森鮮肉購買的生豬飼料中使用萊克多巴胺促生長劑。他們的目標(biāo)是滿足全球不斷增長的豬肉需求。這家美國巨頭表示，雖然美國食品和藥物管理局批準(zhǔn)了萊克多巴胺的使用，但中國等主要進(jìn)口國禁止使用。泰森食品從美國約2000家獨(dú)立豬肉生產(chǎn)商購買豬肉，這些生產(chǎn)商必須在2020年2月4日前滿足新的要求。目前，其子公司泰森鮮肉很少有供應(yīng)商不使用這種添加劑。
進(jìn)口牛市場保持堅挺
與上周相比，美國進(jìn)口牛肉價格急劇上漲，貿(mào)易仍然遲緩，美洲國家供應(yīng)緊缺。另一方面，從新西蘭進(jìn)口90CL產(chǎn)品比美國國內(nèi)產(chǎn)品價格高13美分/磅，這幾乎是聞所未聞的。歷來進(jìn)口90CL的價格低于美國國內(nèi)的價格。在過去的五年中，平均進(jìn)口價格比國內(nèi)價格低26美分/磅。美國貿(mào)易商可能會通過使用更多的國內(nèi)產(chǎn)品來應(yīng)對價格差異。隨著美國奶牛群的持續(xù)清盤（由于產(chǎn)奶回報低），國內(nèi)90CL的供應(yīng)足夠強(qiáng)大可以使美國國內(nèi)價格保持低位。
育成牛市場價格回落
受嘉吉道奇城工廠爆炸影響，活牛市場上周價格從穩(wěn)定上漲趨勢開始有三天的意外下行。南方市場的活牛最高交易價為108美元/百磅，北方活牛市場現(xiàn)金交易價保持111美元/百磅，胴體173-175美元/百磅。
歐洲
歐洲期待創(chuàng)2019年豬肉出口量紀(jì)錄，牛肉出口增長8%
由于非洲豬瘟在中國的傳播，截止2019年底，歐洲豬肉出口量將比去年增長20%。在干旱條件下，歐洲糧食產(chǎn)量有望從去年的最低水平恢復(fù)。這是歐盟農(nóng)業(yè)市場短期報告中的主要發(fā)現(xiàn)。另一方面，2019年歐洲牛肉產(chǎn)量預(yù)將下降近1%，主要受一些主要生產(chǎn)國的減產(chǎn)影響，例如法國(下降2.8%)、荷蘭(下降7.7%)或波蘭(下降4.7%)。西班牙牛肉產(chǎn)量增長4.1%。在出口方面，新市場的準(zhǔn)入和菲律賓、以色列等現(xiàn)有市場出口量的增加，推動2019年歐盟牛肉出口預(yù)計增長8%。
大洋洲
澳大利亞將觸發(fā)2019韓國牛肉保障限額
牛肉進(jìn)口保障是一種機(jī)制，一旦進(jìn)口量超過《韓澳自由貿(mào)易協(xié)定》商定的水平，韓國便可以暫時提高關(guān)稅。2019年的保障量為170,673噸，并以每年2％的速度增長。在接下來的幾天里，澳大利亞將觸發(fā)保障限額，韓國將對澳大利亞產(chǎn)品的關(guān)稅從24％上調(diào)至30％，直至2019年12月31日。在韓國進(jìn)口牛肉市場上美國是澳大利亞最主要的競爭對手。美國由于其保障限額較大（31.2萬噸），《韓美自由貿(mào)易協(xié)定》商定關(guān)稅保持在18.7%。
澳大利亞牛只數(shù)量減少
成牛屠宰量繼去年8月比上年同期減少（0.2％）以后，連續(xù)16個月高于去年同期水平，去年8月全國成年牛屠宰量為74.1萬頭。 公牛屠宰量為33.01萬頭，比去年同期下降7％。母牛和小母牛的屠宰量同比增長6％，達(dá)到41.09萬頭。屠宰量變高，尤其是母牛屠宰比例增加，進(jìn)一步引發(fā)了人們對全國范圍內(nèi)牧群重建和未來牛肉生產(chǎn)的擔(dān)憂。據(jù)報道，盡管8月份雌牛屠宰率下降到總屠宰率的55%，牧群仍處于清欄階段，因為12個月整體來看，成年屠宰率中的女性比例仍保持在54%。
亞洲
20年后，中國開放英國牛肉產(chǎn)品輸華
中英簽署歷史性協(xié)定，使得英國牛肉得以進(jìn)入中國市場。此前由于瘋牛病危機(jī)，英國牛肉將被禁止輸入中國長達(dá)20年。消息發(fā)布前，中國當(dāng)局進(jìn)行了檢查，證實英國肉類生產(chǎn)商符合必要的標(biāo)準(zhǔn)出口到中國市場，這標(biāo)志著英國牛肉準(zhǔn)入中國的最后一步。中國當(dāng)局首先確認(rèn)了4家工廠準(zhǔn)入，下個月開始進(jìn)行出口活動，其他工廠仍在在審核中。
上周新定非洲豬瘟病例爆發(fā)
10月10日至17日一周，聯(lián)合國糧農(nóng)組織報道了亞洲南部爆發(fā)新的非洲豬瘟病例，爆發(fā)地包括朝鮮半島、菲律賓、越南和中國等地區(qū)。
