時間：2022年11月2日 周三
中國市場依舊成交困難
以色列：與常規(guī)屠宰團隊達成交易仍有難度
博索納羅在選舉結(jié)果后對民眾設(shè)置路障表態(tài)
10月巴西牛肉出口均價達2月以來最低
九月阿根廷對美國配額牛肉發(fā)運量達至少三年以來最高
FOB南方共同市場
中國市場成交仍然艱難
本周初中國市場貿(mào)易仍然艱難。一些進口商在高點買了很多貨，而當(dāng)前的銷售面臨價格低谷，加上給進口貿(mào)易提供墊資的中間代理資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題，進口商執(zhí)行合同存在困難。阿根廷掠奪牛前成交價4200-4400美元/噸，80vl碎肉3200-3400美元/噸，母牛六切4200美元/噸。上周智利四分體成交價在3900-4000美元/噸。羊肉方面，烏拉圭9-24公斤羔羊胴體4100美元/噸很難成交。
歐洲市場冰鮮牛肉價格持續(xù)下跌
從上周成交情況來看，歐洲冰鮮產(chǎn)品價格繼續(xù)下跌，阿根廷希爾頓臀腰肉成交價9000美元/噸，烏拉圭希爾頓臀腰肉8500美元/噸，未來走勢繼續(xù)下行。超市銷售非常慘淡，沒有人做促銷。而采購希爾頓臀腰肉的人做促銷，因為價格非常便宜。一位進口商表示，目前的需求并不堅挺。
以色列：與常規(guī)屠宰團隊成交仍然困難
進口商反映，除了一個即將在12月中旬在烏拉圭開始屠宰的特殊屠宰團隊以外，與其他常規(guī)屠宰團隊的溝通不暢。阿根廷前部位肉進口商出價不愿超過7800-8000美元/噸，烏拉圭前部位肉不超過7000美元/噸，巴拉圭和巴西前部位肉不超過5500美元/噸。另一位知情人士表示，不排除屠宰團隊抵達的時間可能推遲到年底假期之后。據(jù)知情人士透露，不是價格差異的問題，而是合同條款的問題。比如巴拉圭養(yǎng)殖業(yè)希望簽一個月的合同，然后根據(jù)養(yǎng)牛市場的發(fā)展情況重新分析形勢。
智利市場保持穩(wěn)定
上周智利市場價格與巴黎SIAL展會上成交價保持穩(wěn)定。需求也保持適中，上周巴拉圭19-20全牛根據(jù)不同品牌和采購量，成交價范圍在5300-5500美元/噸。巴西的價格略低一些，5250-5400美元/噸。本周智利有兩個節(jié)慶，預(yù)計將給消費帶來積極影響。巴西方面卡車司機罷工帶來一些對巴西工廠的交貨延遲的擔(dān)憂。
雷亞爾增值帶動南美四國育肥牛價格抬頭
左派總統(tǒng)候選人Lula Da Silva在周日的選舉中獲勝，最初對巴西匯率產(chǎn)生了負面影響，之后雷亞爾升值，從而推高了南方共同市場牛價。本周南方共同市場閹牛價格指數(shù)上漲了2美分至3.28美元/公斤，打破了連續(xù)三周的下跌勢頭。本周巴西雷亞爾增值2.9%，中和了本地市場育肥牛價格的疲軟，美元價格上漲了4美分至3.27美元/公斤。阿根廷出口閹牛價格繼續(xù)下跌，本周下跌了2美分至3.65美元/公斤。烏拉圭和巴拉圭牛價保持穩(wěn)定，烏拉圭閹牛參考價3.2美元/公斤，巴拉圭參考價2.8美元/公斤。
巴西
博索納羅在選舉結(jié)果后對民眾設(shè)置路障表態(tài)，“抗議方式不可為左派做法”
昨天下午，巴西總統(tǒng)Jair Bolsonaro談到周日的投票結(jié)果，他的對手Luiz Inácio da Silva是獲勝者。在此之前，一直保持沉默，不承認失敗，選舉結(jié)果在巴西的幾個州引發(fā)了混亂，從周一開始，也就是選舉的第二天，卡車司機和支持博索納羅的民眾設(shè)置了路障?！拔蚁胧紫雀兄x在10月30日投票給我的5000萬巴西人，”博爾索納羅說。至于民眾的動員，他說，“這是對選舉程序的不公正的感覺。示威永遠是受歡迎的，但不能是左派的做法?！?/span> 博索納羅補充說，“我一直在憲法的范圍內(nèi)行事。作為共和國總統(tǒng)，我將繼續(xù)遵守憲法規(guī)定”他在不到五分鐘的講話中說?？ㄜ囁緳C們表示，原則上他們將繼續(xù)示威。為了抗議Luiz InácioLula da Silva的勝利，卡車司機封鎖了高速公路，導(dǎo)致圣卡塔琳娜的肉類包裝工廠在應(yīng)急模式下運行，牛的裝運被推遲。從杜特拉到阿西中西部地區(qū)封鎖道路的消息傳遍了全國，對巴西南部產(chǎn)生了更直接的影響。由于沒有卡車能離開工廠，在裝運已經(jīng)完成的合同時完全混亂。由于同樣的原因，工廠無法維持計劃的屠宰。貨物不可能按時到達機場和港口。左翼候選人、前總統(tǒng)Lula da Silva以50.9%的有效選票贏得投票，現(xiàn)任總統(tǒng)Jair Bolsonaro獲得49.1%的有效選票。當(dāng)選總統(tǒng)將于1月1日就職。
10月平均出口價格達2月以來新低
10月前19個工作日巴西牛肉出口量188558噸，平均出口價格5852美元/噸。出口量超過2021年10月的二倍（去年10月受被中國暫停輸華影響），平均出口價格下跌了2.5%，是二月份至今八個月以來出口均價的最低水平。
巴西養(yǎng)牛行業(yè)利潤收緊
行業(yè)分析師表示，養(yǎng)牛業(yè)將不得不忍受養(yǎng)牛利潤率下降、養(yǎng)豬業(yè)連續(xù)第二年負增長以及養(yǎng)雞業(yè)前景更為樂觀的局面。畜產(chǎn)部預(yù)測今年畜牧業(yè)占生產(chǎn)總值(PVB)的40.7%，因此，不僅要擴大內(nèi)需，還要擴大生產(chǎn)和出口。但根據(jù)Athenagro董事兼大股東Maurício Nogueira Palma的預(yù)判，價格下跌和成本上升之間的平衡將降低整個周期各個階段的運營結(jié)果。Itaú BBA的農(nóng)業(yè)企業(yè)顧問César Castro Alves 認為“只有牛肉屠宰場的情況更樂觀”。育肥牛價格下降和牛屠宰量增加導(dǎo)致屠宰場收入增長，今年開始的市場供應(yīng)增加的周期將在2024年達到峰值。在生產(chǎn)層面，與2021年相比，巴西從事飼養(yǎng)和育肥工作的農(nóng)民的經(jīng)營成果均值傾向于收縮20.7%，在選育系統(tǒng)中不低于71%。包括繁殖、飼養(yǎng)和育肥在內(nèi)的整個周期的利潤率將下降38%。
預(yù)計到2022年，圈養(yǎng)活牛數(shù)量將下降8%
飼料成本上升和育肥牛價格下降是導(dǎo)致2022年圈養(yǎng)牛減少的主要因素。全國集約化牲畜協(xié)會(Assocon)預(yù)計將有600萬頭牛被圈養(yǎng)，去年的數(shù)量是650萬頭，減幅約7.7%。據(jù)該協(xié)會稱，到2022年，巴西圈養(yǎng)牛的數(shù)量將相當(dāng)于100萬至120萬噸的產(chǎn)肉量。
育肥牛價格再次下跌
巴西主要出口州育肥牛價格繼續(xù)下跌。本周牛圣保羅市場育肥牛參考價271雷亞爾/15公斤，免稅，30天付款，較上周下跌了2雷亞爾/15公斤。本周巴西育肥牛均價較上周下跌了4.5雷亞爾/15公斤至252.6雷亞爾/15公斤。周末圣保羅批發(fā)市場牛肉銷量很好，由于卡車司機罷工導(dǎo)致肉類運輸困難，月初效應(yīng)以及周末的銷售火熱，預(yù)計本周牛肉價格將上漲。
烏拉圭
10月出口均價達一年以來最低
根據(jù)海關(guān)的出口數(shù)據(jù)，烏拉圭10月牛肉出口量近3萬噸，是自6月以來的最大出口量，平均出口價格為6289美元/噸，較9月大幅下降7.1%。平均價格比去年5月的峰值低了近15%，是自2021年10月以來的最低水平。5個月內(nèi)，平均價格下降了近1100美元/噸。10月出口至中國的貨物月19771噸，較9月增加了500噸。增長主要來自帶骨牛肉（沒有受到來自巴西的直接競爭）帶骨牛肉對中國出口量為5690噸(較9月增加800噸)，而去骨牛肉的銷量保持穩(wěn)定，14081噸。去骨牛肉對中國平均出口價格大幅下降，環(huán)比下降了11.2%，至5598美元/噸。達2021年7月至今15個月以來最低。帶骨牛肉對中國出口價格僅下降了3.1%至4479美元/噸。目前烏拉圭牛肉對中國出口量仍占總出口量的約三分之二。
10月烏拉圭對歐盟冰鮮牛肉出口均價下跌了3%
據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)，10月烏拉圭向歐盟出口了1290噸冰鮮牛肉，平均離岸價為12,285美元/噸。成交量較9月增加135噸，而平均價格下降3%。
Frigorífico Oferán烏拉圭91廠獲得輸華許可
Frigorífico La Trinidad, Oferán SA烏拉圭91廠本周二獲得帶骨和去骨牛羊肉產(chǎn)品的輸華許可。未獲得批準(zhǔn)該工廠經(jīng)歷了漫長的等待。91廠位于弗洛雷斯，現(xiàn)在計劃與畜牧供應(yīng)商達成協(xié)議，啟動屠宰，以滿足烏拉圭牛肉主要市場的要求。今年到目前為止，Oferán（91廠）已經(jīng)出口了315萬美元的產(chǎn)品。巴西是羊肉出口的主要目的地，銷售額為175萬美元，特立尼達和多巴哥的牛肉銷售額為59.4萬美元。這家工廠也加工野兔肉，今年到目前為止，野兔肉到比利時的出口額達40.2萬美元。
降雨讓活牛供應(yīng)下降，價格企穩(wěn)
烏拉圭育肥閹牛價格連續(xù)9周從5美元/公斤下跌至3.2美元/公斤下跌后，市場開始出現(xiàn)平穩(wěn)信號。降雨之后的活牛供應(yīng)減少。養(yǎng)牛戶想讓牛繼續(xù)增重，預(yù)定時間非常短，一些工廠提前7-8天訂貨。價格與上周保持在同一水平，工廠之間價格預(yù)期的差異更大。一些人打算壓低價格，給閹牛出價3.1美元/公斤，母牛2.8美元/公斤，也有人給閹牛出價3.3-3.4美元/公斤，母牛3.2美元/公斤。貿(mào)易商反映，閹牛的采購興趣高于母牛，預(yù)定時間也短于母牛。隨著牧草長勢轉(zhuǎn)好，供應(yīng)較穩(wěn)定，而工廠屠宰量有增長趨勢，停工的工廠恢復(fù)屠宰，活牛市場開始轉(zhuǎn)好，價格有觸底反彈的信號。
21周后牛屠宰量再次突破5萬頭
本周牛屠宰量繼6月第一周后21周以來再次突破5萬頭。14日至今14周以來最高。據(jù)烏拉圭肉協(xié)的報告，截止9月29日，一周內(nèi)牛屠宰量5387頭，較前一周增加了4500頭以上，較上周增幅達10%。盡管仍低于去年同期19%，去年同期牛屠宰量超過6.2萬頭。由于一些工廠開始進行1月1日起進入歐洲市場的481配額動物的屠宰，谷飼牛屠宰量占比較大。閹牛屠宰量25654噸，較上周增長了20%。小母牛屠宰量較上周增長了5%至6849頭，母牛屠宰量下降了1%至16965頭。本周屠宰量最活躍的工廠是379廠（5459頭），MF12廠（5061頭），439廠（4381頭）。Marfrig四家工廠屠宰量14731頭，較上周增長了2388頭。美麗華2家工廠屠宰量8064頭。本周僅剩余1天沒有牛屠宰量數(shù)據(jù)統(tǒng)計，牛屠宰量已達184872頭，預(yù)計10月牛屠宰量將達19.5萬頭，同比減少約4萬頭。
阿根廷
阿根廷已經(jīng)完成對美國牛肉配額的90%
截至上周末，阿根廷對美國出口牛肉17965噸，相當(dāng)于關(guān)稅配額的89%，出口總額1.127億美元。盡管上個月該地區(qū)的冷凍牛肉價格有所下降，但在10月的最后三周，每周的配額認證量仍在700噸左右，是自今年前兩周以來的最高水平。上周，冰鮮牛肉對美國出口價格上漲了近19%至8296美元/噸，而冷凍牛肉價格下跌了8%，至4454美元/噸。
九月是阿根廷牛副出口量最低的月份
根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，今年9月，牛內(nèi)臟和預(yù)制副產(chǎn)品的出口總量為8562噸，價值接近1880萬美元。主要目的地是俄羅斯(牛舌、牛肝和其他內(nèi)臟)、香港(預(yù)制副產(chǎn)品)和南非(牛尾)。今年迄今為止，阿根廷牛副出口量87500噸，出口總額為1.784億美元。
關(guān)于船務(wù)和港口方面罷工的擔(dān)憂
阿根廷海事、港口和海軍工業(yè)聯(lián)合會宣布從11月4日(下周五)早上7點開始舉行24小時的全國罷工，并向運輸部動員，以抗議“各種問題(大多數(shù)是長期問題)”以及“所得稅對該群體工資的影響”。屠宰工廠的物流部門正在密切關(guān)注這場沖突的進展，罷工事件或?qū)⒘⒓从绊懙蕉ㄓ?span>11月5日開往美國的一艘船。
盡管通貨膨脹，出口閹牛價格繼續(xù)下跌
阿根廷在月通脹率高達6%-7%的背景下，出口閹牛價格仍持續(xù)上周的下跌趨勢，本周再次下跌5比索。最好的出口閹牛價格520-530比索/公斤，本地牛和印度品種價格下降至500-510比索/公斤。特優(yōu)和良種母牛價格440-450比索/公斤，主要賣到中國市場的工業(yè)母牛成交價360-400比索/公斤。
北美
巴西對美國牛肉的供應(yīng)占比增大
美國農(nóng)業(yè)部最新數(shù)據(jù)表明，巴西作為美國牛肉供應(yīng)國的地位發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。從今年1-8月，美國進口的牛肉中有16%來自巴西。這一比例遠高于去年同期的6%。美國農(nóng)業(yè)部的評估顯示，今年前八個月巴西牛肉在美國市場的銷量增長了91%。與此同時，根據(jù)Abrafrigo(巴西肉類加工協(xié)會)的數(shù)據(jù)，截至9月份，巴西對美國的牛肉出口量增加到12.9萬噸，較去年增長了57%。今年巴西出口的牛肉中，美國采購占比7.4%，而去年同期采購占比為5.5%。
出于對通脹的擔(dān)憂，10月美國消費者信心指數(shù)下降
由于對通脹的擔(dān)憂加劇，美國10月消費者信心下降。美國消費者信心在連續(xù)幾個月上升之后，10月份出現(xiàn)下滑。美國大型企業(yè)聯(lián)合會(Conference Board)消費者信心指數(shù)10月份降至102.5，低于9月份的107.8。根據(jù)消費者對當(dāng)前商業(yè)和勞動力市場狀況的評估得出的現(xiàn)狀指數(shù)從上月的150.2大幅下降至138.9。
育肥牛價格上漲，成交活躍
上周育肥牛成交活躍，所有地區(qū)牛價都有上漲。上周初南部地區(qū)養(yǎng)牛戶拒絕了147美元/百磅的出價，堅持152美元/百磅的意向價，截至周四，大多數(shù)現(xiàn)貨活牛成交價150美元/百磅，胴體價格238美元/百磅。北部地區(qū)活牛意向價155美元/百磅，胴體價格與南部一樣，截至周末，養(yǎng)牛戶可以以153美元/百磅的價格賣掉活牛，胴體可賣掉的價格約240美元/百磅。
進口牛肉價格平穩(wěn)
與上周相比，進口肉類價格基本持平，季節(jié)性需求疲軟和本地價格下跌給進口牛肉價格施壓。
