時間：2022年7月13日 周三
中國市場艱難恢復(fù)其正常貿(mào)易水平
歐元兌美元匯率跌至歷史低位，希爾頓產(chǎn)品價格再度下跌
六月巴西對中國牛肉出口量超過10萬噸
韓國開放對烏拉圭板裝牛肉和碎肉的進(jìn)口
上半年阿根廷牛屠宰量同比增長了2%，牛肉產(chǎn)量同比增長了4%
六月主要牛肉出口國對中國牛肉出口量巨大
預(yù)計2022年中國牛肉進(jìn)口量將增長3%
FOB南方共同市場
中國市場艱難恢復(fù)其正常貿(mào)易水平
世界牛肉周報商務(wù)經(jīng)理對中國市場的看法是，“市場沒有復(fù)蘇”，其很難恢復(fù)正常運營?！澳壳皼]有什么變化，未來幾周也不會有什么變化。一些進(jìn)口商評論稱有些城市又檢測出新冠肺炎病例，疫情仍存在不確定性。上周的牛肉周報評論了需求改善的跡象，幾天后中國又宣布了對新冠展開新的大規(guī)模檢測。本周中國官方宣布將對廣州的600萬居民進(jìn)行新冠檢測，據(jù)金融時報報道，上海也將開展更多強(qiáng)制檢測。一位市場經(jīng)理人稱盡管其他部位肉價格下跌，碎肉價格持續(xù)堅挺。在此背景下，一位貿(mào)易商稱，低價值的部位肉需求較大，例如帶骨四分體。
歐元兌美元匯率跌至歷史低位，希爾頓產(chǎn)品價格再度下跌
周二，受俄羅斯石油對歐盟國家斷供影響，歐元兌美元匯率跌至20年以來最低水平。投資者更青睞美元，自今年年初以來美元已經(jīng)上漲了近14%。阿根廷希爾頓臀腰肉價格受此影響下跌，過去一周內(nèi)下跌了500美元/噸。據(jù)市場參與者反映，13000美元/噸已經(jīng)是成交價的天花板了。有一位歐洲進(jìn)口商還價13000-13500美元/噸，本周初其他進(jìn)口商給新發(fā)船的阿根廷產(chǎn)品還價在12700-12800美元/噸。烏拉圭方面，受屠宰量急劇縮減的影響，供應(yīng)有限，參考價12500美元/噸。
貨幣貶值讓智利進(jìn)口商陷入困境
本周智利比索突破了1美元兌1000比索的關(guān)口，而且在過去的一個月里累計貶值20%，這給牛肉進(jìn)口帶來了很大的麻煩。這種貨幣的不確定性將持續(xù)至9月4日，將進(jìn)行全民投票以批準(zhǔn)或否決《公約》提出的新的憲法案文。該消息來源稱從巴拉圭進(jìn)口的19切參考價5500-5600美元/噸，而8月發(fā)船9月假期到港的貨價格保持堅挺，19切價格達(dá)6200-6500美元/噸，前部位9切參考價5600-5800美元/噸。
埃及市場陷入無法支付美元的困境
本周，巴西與埃及的貿(mào)易活動癱瘓加劇。受穆斯林節(jié)日影響到下周一為止，市場幾乎沒有任何活動。另一方面，目前前部位肉市場價格距工廠意向價格差距很大，在4300-4400美元/噸，而進(jìn)口商意向價不超過4000美元/噸。另外，上周有市場經(jīng)理反映他們無法獲得外匯(美元)，無法成交，或無法對進(jìn)口業(yè)務(wù)付款。
市場參與者對韓國開放烏拉圭板裝牛肉和牛碎肉進(jìn)口持謹(jǐn)慎態(tài)度
市場參與者對韓國開放烏拉圭板裝牛肉和牛碎肉進(jìn)口持謹(jǐn)慎態(tài)度。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，韓國近幾個月沒有這兩種商品的購買記錄。肉周報雜志社將繼續(xù)調(diào)查研究是否會出現(xiàn)商業(yè)機(jī)會。與日本市場一樣，40%的進(jìn)口關(guān)稅顯然是增加與韓國市場雙邊貿(mào)易的另一個巨大障礙。
南方共同市場閹牛價格指數(shù)下跌了4美分
WBR南方共同市場閹牛價格指數(shù)本周下跌了4美分，自今年第一周以來首次跌破4美元。IFNM降至3.98美元/公斤。該指數(shù)下跌的原因是阿根廷、巴西和烏拉圭三國美元牛價下跌。巴西方面受匯率下降了0.9%影響，主要出口州美元牛價下跌了4美分至3.6美元/公斤。烏拉圭和阿根廷牛價糞便下跌了5美分至5.1美元/公斤和4.5美元/公斤。巴拉圭方面牛價穩(wěn)定在3.65-3.7美元/公斤。
巴西
六月巴西對中國牛肉出口量超10萬噸
巴西對中國的牛肉月出口量歷史上第四次超過10萬噸。6月的數(shù)據(jù)顯示，牛肉出貨量達(dá)102608噸，平均出口價格達(dá)7337美元/噸，創(chuàng)新紀(jì)錄。自4月以來，巴西與中國牛肉成交價下跌，目前并未反映在平均發(fā)貨量中，這將表明巴西出口商利用歷史高位提前幾周把牛肉賣掉。今年6月，巴西冷凍牛肉出口量有72%銷往中國。排在第二位的是菲律賓，到菲律賓出口量為4859噸。今年上半年，巴西對華牛肉出口量54萬噸，同比增長35%。埃及緊隨其后，較上年同期增加了四倍(6.6萬噸)，對美國出口量同比增加了三倍(5.5萬噸)。
上半年冰鮮牛肉對歐盟市場出口量增加了500噸
今年上半年巴西對歐盟冰鮮牛肉出口量7434噸，同比增長了7%。盡管高去年同期，仍是近12年以來第二低點。今年上半年冰鮮產(chǎn)品對歐盟平均出口價格11409美元/噸，較去年同期增長了39%，六月出口平均價格為12809美元/噸。
巴西工廠牛肉產(chǎn)品獲得加拿大市場準(zhǔn)入
巴西第四大牛肉生產(chǎn)商Frigol（2583/2960），得到加拿大官方批準(zhǔn)，允許兩家工廠(均位于帕拉州)向該國出口蛋白質(zhì)，同時正在等待美國的批準(zhǔn)。首席運營官在一份報告中說:“加拿大是一個重要的消費市場，在動物蛋白的質(zhì)量和來源方面有很高的需求?！?/span> 據(jù)該負(fù)責(zé)人透露，加拿大每年進(jìn)口約15萬噸牛肉，巴西在零關(guān)稅的配額下每年對加拿大出口1.8萬噸牛肉，通過支付關(guān)稅，可以出口更多的牛肉。根據(jù)Secex的數(shù)據(jù)，今年上半年，巴西僅向加拿大出口了668噸新鮮牛肉，平均價格4293美元/噸。上個月，巴西獲得了加拿大首批向該國出口豬肉的屠宰場的授權(quán)，其中兩家來自JBS控股的紅太陽，一家來自Cooperativa Central Aurora（3548）。
馬托格羅索州牛屠宰量達(dá)12月以來最高
六月馬托格羅索州牛屠宰量44.55萬頭，環(huán)比增長了2萬頭，同比增長了3.4萬頭。公牛屠宰量24.9萬頭，母牛屠宰量19.7萬頭。公牛屠宰量與2021年6月基本持平(-0.4%)，母牛屠宰量增加了3.5萬頭。母牛屠宰量的增長證實了巴西正從2020年和2021年的保留存欄階段轉(zhuǎn)向降低存欄階段。但是，據(jù)Agrifatto表示，今年巴西正處于這兩個周期階段之間的過渡時期，該機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2023年母牛屠宰量將高于今年。馬托格羅索州是巴西屠牛量最大的州，約占總屠宰量的20%。
馬托格羅索州牛犢體重達(dá)歷史最高
Cepea數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月犢牛(在南馬托格羅索州出售的8-12個月)的平均體重為213.15公斤/頭。從Cepea于2000年2月開始這項調(diào)查以來的年平均數(shù)據(jù)來看，這一數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。情況表明，盡管生產(chǎn)成本很高，但巴西農(nóng)民近年來增加了改善養(yǎng)殖技術(shù)方面的投資。養(yǎng)殖的改善已經(jīng)可以通過架子牛供應(yīng)的增加以及犢牛體重增長觀察到。
圣保羅州屠宰場生產(chǎn)成本增長
育肥牛生產(chǎn)成本月報(ICBC)顯示，6月圣保羅飼養(yǎng)場的牛的成本上升，但與5月相比有所下降。圣保羅州面粉和飼料的價格分別比5月上漲了6.5%和9%。Beef Point報道稱，今年迄今為止，圣保羅大中型飼養(yǎng)場的育肥牛生產(chǎn)成本分別漲了8.8%和6.8%，戈亞斯州飼養(yǎng)場成本漲了5.9%。
巴西育肥牛價格堅挺
上周待宰牛連續(xù)四周的上漲停止，本周巴西待宰牛價格保持穩(wěn)定。圣保羅州按雷亞爾計平均價格312雷亞爾/15公斤，巴西大部分活牛交易地區(qū)價格都保持穩(wěn)定。工廠不急預(yù)定，訂貨期限在9天以上。批發(fā)市場銷售不景氣，供應(yīng)很大，本周零售市場銷售不佳表現(xiàn)出需求的低迷。
烏拉圭
韓國開放對烏拉圭板凍牛肉和碎肉的進(jìn)口
烏拉圭農(nóng)牧漁業(yè)部表示:“烏拉圭獲準(zhǔn)可以對韓國出口板裝牛肉和碎肉產(chǎn)品?！毙l(wèi)生部編制的健康證明得到了韓國當(dāng)局的批準(zhǔn)。此前曾達(dá)成協(xié)議烏拉圭可以對韓國出口熱加工牛肉，但新協(xié)議將批準(zhǔn)烏拉圭對韓國出口去骨牛肉。烏拉圭畜產(chǎn)部表示:“韓國牛肉雖然要繳納40%的關(guān)稅，但由于采購量增大、進(jìn)口價格較高，具有很強(qiáng)的吸引力?！苯衲晟习肽?，烏拉圭只有303噸冷凍牛肉運往韓國，平均價格為6464美元/噸。
育肥牛市場交易量極低
待宰牛市場交易量極低。昨天下午詢問到的一些市場參與者近幾天都沒有成交。一些工廠下周有大體重牛的需求，是為了猶太屠宰員工準(zhǔn)備的?；钆９?yīng)極低的情況下，大體重的牛是最少的。工廠出價水平與上周相當(dāng)，閹牛參考價5-5.1美元/公斤，母牛4.8-4.9美元/公斤，目前除非有極少數(shù)的成交，價格很難脫離目前的范圍。如果想要賣掉就必須接受這一價格。訂貨期很短，在一周以內(nèi)，尤其是質(zhì)量好的牛。下周開始谷飼牛出欄將增加，一些工廠將開始481配額的屠宰，谷飼牛將為極低的草飼牛的供應(yīng)量提供補(bǔ)充。
牛屠宰量下降至3萬頭以下
五家工廠暫停屠宰活動加上一些還在進(jìn)行屠宰活動的工廠減產(chǎn)，導(dǎo)致牛屠宰量下降至2020年末至今一年半以來的最低水平。烏拉圭肉協(xié)報告，截止7月9日，一周內(nèi)牛屠宰量29829頭，環(huán)比減少了1萬多頭，減幅約25%。同比減少了2.1萬頭，減少了42%。屠宰量較上周下降是由于閹牛屠宰量下降了約28%至14561頭，母牛屠宰量較上周下降了17%至10506頭。小母牛屠宰量下降了17%至4297頭。屠宰量最高的工廠是Las Piedras，379廠，屠宰量 5022頭, Marfrig-Cledinor，394廠，屠宰量 3180頭和Ontilcor 439廠，屠宰量3,041頭。美麗華三家屠宰場屠宰量累計6553頭，Marfrig兩家屠宰場累計屠宰量5735頭。本周烏拉圭2廠，104廠等一些上周暫停的屠宰場恢復(fù)屠宰， 12廠，344廠，310廠仍未恢復(fù)屠宰。美麗華7廠屠宰持續(xù)至昨天，將暫停屠宰直至八月中旬。本周屠宰量將繼續(xù)保持低水平，不過將較前一周的低點有所提高。
阿根廷
經(jīng)過一周的不確定之后的緊張平靜
上周，緊張局勢和有關(guān)更換經(jīng)濟(jì)部長的報道對市場、國家風(fēng)險、美元和零售價格產(chǎn)生了巨大影響。貨幣貶值的傳言很強(qiáng)烈。新部長Silvina Batakis在周一的聲明中表示，不會打破與國際貨幣基金組織的協(xié)議，將尋求財政平衡，他們認(rèn)為沒有必要貶值貨幣。這一消息給局勢帶來了一定程度的平息。美元從300亞爾回落到260亞爾，仍是官方匯率的兩倍多。在這種情況下，雖然在部長變更之前就已經(jīng)決定了，但明天將會有一場為農(nóng)產(chǎn)品商業(yè)化而舉行的罷工，這是由國家層面的四個工會(阿根廷農(nóng)村協(xié)會、阿根廷農(nóng)村聯(lián)合會、農(nóng)業(yè)合作社聯(lián)合會和阿根廷農(nóng)業(yè)聯(lián)合會)在Gualeguaychú、Entre Ríos發(fā)起的。生產(chǎn)商積累了一系列的索賠清單，柴油短缺性價格飆升，以及由于進(jìn)口限制、出口限制和商業(yè)干預(yù)導(dǎo)致缺乏投入和機(jī)械設(shè)備。
6月牛屠宰量113萬頭，牛肉產(chǎn)量26.5萬噸
根據(jù)國家農(nóng)業(yè)商業(yè)控制局(DNCCA)的數(shù)據(jù)，6月牛屠宰量113萬頭，環(huán)比減少了2%。同比增長了4%。這是因為去年6月農(nóng)業(yè)罷工近10天后重新開放出口。根據(jù)ABC出口財團(tuán)的報告，6月的日均屠宰量是今年以來最高的。肉類產(chǎn)量達(dá)26.5萬噸。今年第二季度的母牛屠宰量占比為47%，比第一季度增加了2個百分點，這與解除工業(yè)母牛出口配額有關(guān)。
今年上半年牛屠宰量同比增長了2%，牛肉產(chǎn)量同比增長了4%。
今年上半年，牛屠宰量達(dá)650萬頭，牛肉產(chǎn)量150萬噸，與2021年上半年相比分別增長了2%和4%。主要的出口加工商，占總屠宰量的29%。2021年7月至2022年六月屠宰量1310萬頭，比前一個遷移年減少了50萬頭(降幅-4%)，比2019/20年同期減少了110萬頭(-8%)。
平均屠宰重量有增長趨勢
2022年上半年，每頭牛平均屠宰重量231公斤，較2021年同期的228公斤有所增長，較2020年同期的平均屠宰體重增長了2公斤。公牛體重有所增長，母牛體重下降，尤其是大齡母牛。與去年相比，小閹牛和小母牛的屠宰量有所下降。2022年累計屠宰量數(shù)據(jù)中，閹牛占42%，小母牛占26%，去年同期閹牛屠宰量占44%，小母牛屠宰量占28%。
排名前五的加工廠屠宰量之和占總屠宰量的12.4%
Swift屠宰量36595頭排在首位，Rioplatense1920廠其次,屠宰量30965頭，2082廠排名第三，屠宰量26089頭，隨后是1989廠屠宰量24861頭，2025廠屠宰量22230頭。屠宰量排名前五的工廠屠宰量之后占總屠宰量的12.4%。
阿根廷2021/22年度配額已完成了95.6%
根據(jù)農(nóng)業(yè)市場部副部長的數(shù)據(jù)， 截至2021/22年度的第52周， 即6月28日當(dāng)周，阿根廷已經(jīng)認(rèn)證了95.62%的希爾頓配額， 29389噸中有28101噸已完成。其中，屠宰場完成率為97.1%，而生產(chǎn)者項目完成率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，為82.4%。平均價格為12345美元/噸，因此希爾頓產(chǎn)品出口額3.469億美元。三個主要采購國家吸收了95%的發(fā)貨量:德國占59%、荷蘭占24%，意大利占12%。
出口閹牛價格堅挺
本周出口閹牛價格保持不變。質(zhì)量好的英國串種閹牛報價520比索/公斤上周牛價上漲了520-530比索/公斤，印度串種閹牛500520比索/公斤。特優(yōu)和良種母牛報價440-450比索/公斤，主要賣到中國市場的工業(yè)母牛價格350-380比索/公斤。
智利
今年截至目前牛肉進(jìn)口量和進(jìn)口價價格持續(xù)增長
今年頭幾個月，智利牛肉進(jìn)口量和平均進(jìn)口價格都有所上升。根據(jù)Odepa提供的信息，今年5月智利牛肉抵港量24099噸，平均到岸價為6288美元/噸。較4月增加2188噸增長了+10%，平均進(jìn)口價格上漲了2.5%。巴拉圭是主要的進(jìn)口來源國，5月從巴拉圭進(jìn)口14832噸，占總量的61.5%。
北美
美國牛肉出口額再次達(dá)10億美元
今年5月，美國牛肉出口額連續(xù)第4個月突破10億美元，創(chuàng)下了新的出口量和出口額紀(jì)錄。這是根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部和美國肉類出口協(xié)會(USMEF)匯編的數(shù)據(jù)得出的。5月牛肉及牛肉副產(chǎn)品出口達(dá)135006噸，較2021年5月創(chuàng)下的前一高點增長1%。出口額增長了20%，至10.9億美元，打破了2022年3月的紀(jì)錄。從1月到5月，牛肉出口同比增長了4%，達(dá)613266萬噸，出口額51.4億美元(增長34%)。截至5月，美國對韓國、日本和中國/香港等主要市場的出口均已超過10億美元，而對臺灣、加勒比海地區(qū)、東盟地區(qū)、中東和中美洲的出口額也有大幅上升的趨勢。
泰森在沙特阿拉伯收購了一家禽類公司的部分股權(quán)
泰森食品公司宣布達(dá)成一項協(xié)議，收購位于沙特阿拉伯的禽類公司坦米亞食品公司的一部分。具體來說，它將收購坦米亞農(nóng)業(yè)發(fā)展公司(ADC) 15%的股份和Supreme食品加工公司60%的股份。坦米亞是一家全面集成的禽類公司，生產(chǎn)肉雞，自營農(nóng)場可以繁育和生產(chǎn)。該公司以坦米亞品牌向零售商和餐飲服務(wù)客戶銷售新鮮禽肉。Supreme Foods生產(chǎn)各種高附加值和加工牛肉和雞肉產(chǎn)品，其分銷網(wǎng)絡(luò)遍布整個中東地區(qū)，包括沙特阿拉伯、科威特、巴林、阿拉伯聯(lián)合酋長國、阿曼、黎巴嫩和約旦等。
假期過后育肥牛價格走緩
在美國獨立日假期后的幾天里，美國南部的活牛市場有所疲軟。養(yǎng)牛者幾乎收到?jīng)]有工廠的競價。南部地區(qū)活牛成交價137美元/百磅，只有2家工廠采購。北部雖然在部分地區(qū)維持最高價水平，但最低價水平開始下降。育肥牛的交易價格在144-150美元/百磅，牛胴體的交易價格在228-232美元/百磅。
進(jìn)口牛肉價格下跌
美國農(nóng)業(yè)部每周報告稱，與上周相比，進(jìn)口肉類價格大多小幅或大幅下降。節(jié)后交易淡。進(jìn)口市場繼續(xù)受到瘦肉價格低、供應(yīng)量大的壓力。
歐洲
世界糧農(nóng)組織食品價格指數(shù)再創(chuàng)新高
糧農(nóng)組織6月份肉類價格指數(shù)平均為124.7點，比5月高出2.1點，增幅1.7%，創(chuàng)歷史新高，比2021年6月指數(shù)高出14點，增幅12.7%。該組織強(qiáng)調(diào)指出，所有種類的肉類價格都有所上漲，其中禽肉類價格漲幅較大，由于烏克蘭戰(zhàn)爭和北半球爆發(fā)禽流感，禽類價格達(dá)到了歷史最高水平。
歐盟委員會關(guān)于警告稱基本產(chǎn)品面臨短缺
不穩(wěn)定和不確定性是俄烏戰(zhàn)爭給世界大宗商品市場帶來的兩大后果，歐盟委員會關(guān)于農(nóng)業(yè)市場預(yù)測的最新報告稱其是“對世界糧食安全的重大威脅”。根據(jù)行業(yè)預(yù)測，歐盟委員會預(yù)計，2022年歐盟牛肉產(chǎn)量將下降0.5%，主要原因是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。今年第一季度，歐盟牛肉產(chǎn)量同比下降0.8%。歐盟出口增加，主要是因為價格高企，但受到國內(nèi)價格達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平的限制。預(yù)計由于巴西的供應(yīng)增加，歐盟牛肉進(jìn)口也將增加。
澳洲
澳大利亞加強(qiáng)了對印尼口蹄疫爆發(fā)的控制
在印尼巴厘島發(fā)現(xiàn)口蹄疫后，澳大利亞機(jī)場加強(qiáng)了生物安全措施。畜牧生產(chǎn)者和各方公共行為者堅持認(rèn)為，必須在機(jī)場實施新的措施。在印尼當(dāng)局證實口蹄疫已蔓延至巴厘島后，未來幾天內(nèi)，檢測犬將在達(dá)爾文和凱恩斯機(jī)場工作，生物安全官員將開始從印尼登機(jī)，以防止口蹄疫進(jìn)入澳大利亞。農(nóng)業(yè)部長默里·瓦特表示，自印尼4月發(fā)現(xiàn)這種疾病后，該國主要機(jī)場已經(jīng)加強(qiáng)了對來自印尼的旅客的生物安全措施。
亞洲
6月牛肉對中國出口量再次大幅增長
6月份，中國牛肉的主要供應(yīng)國發(fā)船量仍然很大。據(jù)估計，南方共同市場、澳洲和美國牛肉出口量達(dá)22.1萬噸，非常接近2021年9月22.4萬噸的最高峰值。據(jù)估計從南方共同市場發(fā)貨量約17萬噸，其中從巴西發(fā)貨量超過10.3萬噸。此外，從澳洲發(fā)貨量3.3萬噸，從美國發(fā)貨量1.8萬噸，與3-5月的出貨水平相當(dāng)。這些貨物量大多在7月下半月到8月之間抵達(dá)中國。
預(yù)計2022年中國牛肉進(jìn)口量將增長3%
美國農(nóng)業(yè)部在昨天發(fā)布的《家畜和家禽:世界市場和貿(mào)易》中表示，由于需求相對不受豬肉行業(yè)變化的影響，預(yù)計2022年中國牛肉進(jìn)口將增長3%。根據(jù)這些預(yù)測，中國將進(jìn)口310萬噸胴體重的牛肉，比2021年增加7.6萬噸，盡管比4月份的預(yù)測降低了5萬噸。與此相反，今年中國的豬肉和家禽進(jìn)口量將減少，特別是豬肉進(jìn)口量，預(yù)計約為215萬噸，不到2021年433萬噸的一半，比今年4月的預(yù)測減少了135萬噸。預(yù)計2022年全球牛肉出口量將增長1%，達(dá)到1190萬噸。巴西、加拿大和墨西哥的增長完全抵消了澳大利亞的出口量下降。預(yù)計巴西向中國、埃及和美國的出口量占比將提高。盡管全球進(jìn)口需求仍然強(qiáng)勁，但許多國家取消新冠限制措施之際，通脹壓力和持續(xù)的物流問題對需求的繼續(xù)增加有所削弱。
