2019年第49周世界牛肉報告
時間：2019年12月11日周三
中國市場緊縮，合同取消且面臨付款問題
中國市場蕭條預(yù)計持續(xù)至明年
11月巴西向中國和中國香港出口牛肉總量10萬噸
2020年巴西育成牛存欄將達(dá)600萬
今年阿根廷1-9月屠宰量達(dá)10年來最高
10月美國牛肉出口下降8%
澳大利亞牛肉出口量連續(xù)第7個月達(dá)10萬噸以上
FOB南方共同市場
中國市場緊縮，合同取消，且面臨付款問題
中國市場情況反常，繼續(xù)惡化。有來自中國的消息稱出現(xiàn)付款中斷的問題，有進(jìn)口商為了籌集到港貨物的贖貨款取消后面的合同?！爸袊汗?jié)前后的狀況還不確定，這迫使他們采取這種極端的手段。交易中也伴隨著這種不確定性。”一位貿(mào)易商稱。三到四家為進(jìn)口貿(mào)易提供服務(wù)并為70%的操作融資的代理由于擔(dān)心無法付款，已經(jīng)暫停業(yè)務(wù)。雖然幾乎沒有新成交，但據(jù)透露，對定期成交到中國的大部分產(chǎn)品都有1000-1500美元的降價。“市場像氣球一樣迅速膨脹，終于爆了”巴西貿(mào)易商稱已經(jīng)發(fā)船的貨物合同被取消，巴西國內(nèi)市場牛肉價格卻在急劇上漲，前部7件套從5800美元/噸漲到了6000美元/噸。阿根廷方面市場的擔(dān)憂來自于政府的變更。中國方面知道阿根廷供應(yīng)量將增長，以此對巴西和烏拉圭出口商施加壓力。中國市場有另一家代理批判南美牛肉市場近幾周的狀況，“這是自食其果。市場情況已經(jīng)很好的時候，他們并沒有保持，而是擾亂市場，尋求脫離實際的高價，現(xiàn)在市場喪失了流動性，已經(jīng)不是價格的問題了，而中國一些之前導(dǎo)致市場膨脹的盲目的市場參與者喪失了流動性?！边@種市場亂象重新回歸正軌需要2-3個月。
中國市場蕭條預(yù)計持續(xù)到明年二月
“我們預(yù)計現(xiàn)在市場的蕭條狀況將持續(xù)到明年二月。”MIG集團(tuán)的劉先生表示。他列舉了一些價格下跌的原因，大部分產(chǎn)品價格下跌10%-20%，甚至有一些下跌到25%。需求端方面，加工廠完成了已經(jīng)春節(jié)備貨；供應(yīng)端方面報盤價格仍處于高位。“我們預(yù)計12月牛肉進(jìn)口總量約19萬噸，比10月增長35%，比去年同月增長80%，將創(chuàng)造新的歷史紀(jì)錄?！逼渌忸惙矫?，豬肉價格由于消費(fèi)疲軟和政府釋放儲備走軟。
歐洲市場瞥見中國市場貿(mào)易停滯的影響
歐洲市場變化不大，但歐洲市場關(guān)注上周中國市場的停滯對巴西、烏拉圭、阿根廷供應(yīng)的影響?！爸袊娴臅瓿芍俺兄Z的采購量嗎？我們將拭目以待”。對于歐洲臀腰肉等特殊產(chǎn)品，一些阿根廷代理擔(dān)心庇隆主義政府費(fèi)爾南德斯采取增加進(jìn)口稅率或其他阻礙進(jìn)口貿(mào)易的做法，趁上周談成合同并申請出口批準(zhǔn)。阿根廷希爾頓產(chǎn)品好的品牌成交價9800-10200美元/噸，大多數(shù)在10000美元/噸成交。與烏拉圭成交價格相當(dāng)。巴西貿(mào)易商冷凍牛柳參考價11000-12000美元/噸，同時歐洲貿(mào)易商稱收到巴西高價報盤，非希爾頓西冷7500美元/噸。
俄羅斯和中東貿(mào)易活動不活躍
上周，巴西不能出口到中國的工廠出口到俄羅斯肩胛背肩成交價4100美元/噸，船期在今年年底。相關(guān)人士還透露，埃及市場趨于平靜，伊朗開始對與巴西工廠的合作產(chǎn)生興趣，有些已經(jīng)達(dá)成合作。該市場可能在未來幾周內(nèi)恢復(fù)活躍，因為當(dāng)?shù)鼗钆Ｊ袌鲆呀?jīng)在準(zhǔn)備大齡公牛的期貨合同，價格在170-180雷亞爾之間。
北美市場失去活力
上周，烏拉圭工廠90CL產(chǎn)品出口加拿大成交價5000美元/噸，現(xiàn)在不確定這個價格能否成交。美國方面上周價格嚴(yán)重下行，本周市場實則沒有成交。
巴西和烏拉圭拉低南方共同市場閹牛價格
受巴西和烏拉圭影響，南方共同市場閹牛平均價格本周顯著下行。世界牛肉周報南方市場閹牛價格下跌10美分，胴體價格下跌至3.11美元/公斤。主要受巴西影響，巴西主要出口州育成牛價格下跌12雷亞爾，下跌至194.3雷亞爾/15公斤；按美元計算下跌12美分下跌至3.12美元/公斤。烏拉圭本周仍處于下跌趨勢，本周下跌10美分，胴體價格下跌至4.08美元/公斤。阿根廷方面盡管政府換屆，育成牛市場保持幾周來的狀況沒有改變，育成牛價格2.47美元/公斤，是南方共同市場最低價格。巴拉圭胴體價格2.8美元/噸，四周來價格保持不變。
巴西
11月巴西向中國和中國香港出口牛肉總量10萬噸
11月巴西對中國出口冷凍牛肉83111噸，比中國增加新工廠準(zhǔn)入前常規(guī)出口量增加一倍多。11月巴西牛肉出口總量140249噸，到中國出口量占出口總量的59%。其次是到中國香港出口量，16551噸，這意味著直接到達(dá)中國主港和通過水漂渠道進(jìn)入中國的進(jìn)口總量約10萬噸。上個月，沒有其他目的地進(jìn)口量與中國相當(dāng)。埃及、伊朗和俄羅斯發(fā)貨量均在4000-5000噸。2019年截至11月，巴西對中國主港牛肉出口總量402萬噸，同比增長37%，對中國香港出口量20.2萬噸，同比減少21%。
巴西到歐洲出口量和平均出口價格均下滑
今年截至11月巴西對歐州出口量和平均出口價格均下降。出口總量57786噸，同比減少9%，平均出口價格6075美元/噸，同比下降11%。冷鮮牛肉和冷凍牛肉出口量均有下降。冷鮮牛肉出口價格同比下降14%，加降至7382美元/噸，冷凍牛肉出口價格下降10%，加降至5448美元/噸。
12月牛肉出口節(jié)奏開始加快
外貿(mào)部報告，12月前五個交易日巴西出口牛肉34814噸，平均出口價格4948美元/噸。盡管日成交率比11月下降10.5%，如果保持這一節(jié)奏，巴西12月將出口牛肉14萬-14.5萬噸。考慮到中國市場需求的下降，大量合同被取消，很明顯現(xiàn)在的日成交率可能不能繼續(xù)保持。
2020年育成牛存欄數(shù)量將達(dá)600萬
2019年年末所有牛種數(shù)量可觀，牛只存欄數(shù)量也相差不遠(yuǎn)。今年飼育場牛只總量530萬頭，比去年增長2%。這一數(shù)據(jù)是由荷蘭跨國公司DSM旗下的動物營養(yǎng)子公司進(jìn)行的一項研究得出的，該公司去年在全球籌集了88億歐元?！皩?span>2020年和2021年的預(yù)期是一個積極的趨勢，”魯米南特巴西公司副總裁說。到2020年，將出現(xiàn)牛只供應(yīng)短缺、中國消費(fèi)導(dǎo)致國際需求走高、以及育成公牛的價格達(dá)到新水平，因此育成牛存欄數(shù)量可能會增加到600萬只。DSM Tortuga調(diào)查由大約600名與該公司有聯(lián)系的人進(jìn)行，他們在三個月內(nèi)收集了幾乎所有飼育場地區(qū)的數(shù)據(jù)。
Marfrig確定啟動出售股權(quán)后續(xù)程序以脫離巴西國家發(fā)展銀行
為了籌集資金，脫離國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展銀行，Marfrig Global Foods周五證實，將啟動后續(xù)程序。通過主要約和次要約將出售33億雷亞爾，約合8億美元。通過發(fā)行新股(約9000萬股)，根據(jù)目前的股價，Marfrig將籌集10億雷亞爾?？鄢Ц督o銀行的傭金和其他費(fèi)用，Marfrig將獲得9.86億雷亞爾。Marfrig的第二大股東，擁有33.7%的資本的BNDESPar，巴西發(fā)展銀行的分支，將出售2096萬股，目前價值約23億雷亞爾。如果股份出售兌現(xiàn)，巴西發(fā)展銀行將結(jié)束始于2007年的一項投資。
JBS宣布在巴西進(jìn)行19億的投資
JBS執(zhí)行董事在接受采訪時宣布，全球最大的肉類公司JBS將在未來幾年內(nèi)投資約19億美元，以提高生產(chǎn)能力。其中相當(dāng)一部分將用于改善Seara品牌下的家禽和豬肉生產(chǎn)，并獲得附加值更高的產(chǎn)品。他稱這項投資與非洲豬瘟爆發(fā)無關(guān)?！拔覀儾恢肋@種情況將持續(xù)多久，我們投資是因為我們擁有長期穩(wěn)定的市場”。根據(jù)巴西反壟斷法規(guī)，由于該公司在進(jìn)行新的收購時面臨限制，因此可能進(jìn)行的收購已被放棄。
豬肉和牛肉價格上漲創(chuàng)新紀(jì)錄
11月，豬肉和牛肉價格經(jīng)歷了自2010年以來最大漲幅。全球最大的牛肉出口國巴西正利用中國需求的增長，以更高的價格出口牛肉，以填補(bǔ)豬瘟給中國市場帶來的缺口。據(jù)統(tǒng)計，2019年11月，牛肉和豬肉價格上漲8.09%，是2010年11月以來的最大漲幅(上漲10.67%)。牛肉和豬肉加起來，占衡量國家官方通脹的消費(fèi)者價格指數(shù)的2.68%
育成牛價格持續(xù)下跌
本周育成牛價格和批發(fā)市場牛肉價格價格再次下跌，兩周之前達(dá)到的的高價下跌了20雷亞爾/15公斤，下跌了10%。成交量減少，很多工廠都退出了市場。中國市場需求減弱，而巴西國內(nèi)市場受到了11月牛價上漲的影響。圣保羅育成公牛價格下跌至209雷亞爾/15公斤，比兩周前下跌20雷亞爾/15公斤。大坎波，南馬托格羅索報價189雷亞爾/15公斤，比兩周前下跌了20雷亞爾。有跡象表明后面可能會出現(xiàn)上漲修正，上周前幾天，育成牛市場表現(xiàn)出持續(xù)的下跌，但在最后出現(xiàn)了上漲趨勢。
烏拉圭
惡劣天氣和中國市場低迷影響育成牛市場
育成牛市場供應(yīng)充足，期貨時限變長，價格疲軟。工廠采購價降低，仍然保持采購，這促使他們還價更低。天氣的影響是主要因素，如果南部地區(qū)沒有明顯降水在接下來幾周繼續(xù)產(chǎn)生影響。據(jù)預(yù)測，下周日會有一場降雨，但在預(yù)測之前，高溫和強(qiáng)風(fēng)使牧場的情況變得復(fù)雜。氣候狀況和中國市場低迷的影響使供應(yīng)增多，期貨時限繼續(xù)拉長，有工廠買一月初的期貨，其他一些期貨也在15-17天以上。特種閹牛和老公牛養(yǎng)牛者可以賣到4.1美元/公斤，但并不是所有的工廠都能出這個價格。老母牛報價3.9美元/公斤。Marfrig烏拉圭首席執(zhí)行官稱本周Marfri特種閹牛4.05美元/公斤，老母牛3.85-3.9美元/公斤。氣候狀況對替代牛價格產(chǎn)生顯著影響，昨天拍賣價格下跌了8%-9%。歐洲481配額生產(chǎn)活動本周或下周初結(jié)束，草飼牛需求將越來越大，但現(xiàn)在供過于求。接下來市場狀況將取決于天氣狀況，如果沒有降雨，閹牛價格很有可能跌破4美元/公斤達(dá)到9月上半月水平。
牛只屠宰量達(dá)五月最后一周來最大
上周牛只屠宰量提高，一部分由于是歐洲481配額牛只生產(chǎn)，還因為缺水的氣候狀況導(dǎo)致草飼牛供應(yīng)增長。烏拉圭肉協(xié)報道，截至12月7日的一周合規(guī)屠宰場屠宰牛只47124頭，比上一周增長1.2%，（增長540頭），創(chuàng)5月最后一周至今6個月以來新高。由于屠宰活動集中于1月1后下一季度481配額牛只生產(chǎn)，閹牛和小母牛占大多數(shù)，閹牛屠宰量24034頭，比上周增長2549頭，達(dá)5月25日以來周屠宰量最大。小母牛屠宰量比上周減少，但仍然很高（7767頭），母牛屠宰量減少1229頭，減少至14268頭。全球屠宰量與去年同期幾乎相同，但構(gòu)成卻大不相同:閹牛和小母牛屠宰量增長5000頭以上，母牛屠宰量減少5.4萬頭以上。屠宰量最大的三個工廠是Las Piedras（4020頭），NH-BPU（3986頭），Marfrig-Tacuarembo（3523頭）。Marfrig4家廠總屠宰量13155頭，屠宰量是2月中旬以來最大。Minerva2家廠屠宰量6762頭。
阿根廷
今年截至11月牛屠宰量達(dá)10年來最高
11月牛只屠宰量約121.5萬頭，阿根廷今年前11個月牛只總屠宰量1268萬頭，達(dá)到2009年來年度前11個月屠宰量最高水平。1-11月屠宰量同比增長3.3%
Swift仍為屠宰量最高的工廠
Minerva集團(tuán)旗下的肉類加工廠Swift在全國屠宰量排名中仍保持第一的位置。Swift11月屠宰量42510頭，今年前11個月屠宰總量達(dá)481741頭，屠宰量排名第二的工廠是Rioplatense，11月屠宰量30542頭，今年總屠宰量353373頭。Coto超市連鎖集團(tuán)最大的工廠，盡管11月屠宰量排名第四，年度總屠宰量排名第三，年屠宰總量284801頭。ArreBeef11月屠宰量排名第三，年度總屠宰量排名第四，屠宰總量279445頭。Gorina屠宰量排名第五，2019年前11個月屠宰總量272914頭。
基什內(nèi)爾主義回歸政府，谷物和肉類生產(chǎn)天翻地覆
馬克里政府被總統(tǒng)費(fèi)爾南德斯和副總統(tǒng)克里斯蒂娜整合起來的基什內(nèi)爾主義新模式終結(jié)后，阿根廷的宏觀經(jīng)濟(jì)事務(wù)高度復(fù)雜，但農(nóng)業(yè)部門要發(fā)達(dá)得多。農(nóng)業(yè)部提供60%的出口收入(不包括漁業(yè)部門)，這在一個總是需要美元的國家非常重要，因為美元是人們唯一信任的貨幣。事實上，阿根廷是除美國以外人均美元收入最高的國家。費(fèi)爾南德斯上任時正值阿根廷小麥?zhǔn)斋@量創(chuàng)新紀(jì)錄、大豆早熟玉米盡管在干旱條件下產(chǎn)量仍然可觀，肉類出口量創(chuàng)半個世紀(jì)以來新紀(jì)錄的時期。一切都表明，如果阻礙農(nóng)業(yè)發(fā)展，相當(dāng)于破壞將國家發(fā)展的根基。糧食和肉類的生產(chǎn)者卻有很多不確定性：一方面由于基什內(nèi)爾主義歷史上不僅征收高額的出口稅，而且還通過拉關(guān)系授予外貿(mào)許可。另一方面，因為政府急需資源，國際貨幣基金組織削減了這些資源，另一個可能的資源提供者Vaca Muerta油田，至少在未來幾年內(nèi)不會提供這些資源。因此，馬克里取消后又重新征收的出口稅將會增加(盡管隨著貨幣貶值），但具體比例和方式尚不清楚。目前農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)由Luis Basterra負(fù)責(zé)，他有政治背景，了解這一產(chǎn)業(yè)并曾擔(dān)任眾議院農(nóng)業(yè)委員會的主席。盡管他在所有的部長之后被任命，正如一些人猜測的那樣，這個職位目前不會降級為秘書處。Basterra目前更多地談到社會和領(lǐng)土的平等，而不是生產(chǎn)發(fā)展，在出口稅問題上，他表示，“與農(nóng)村的關(guān)系將是協(xié)商一致和對話的關(guān)系?！睋?jù)報道，Basterra是一位農(nóng)學(xué)家，自稱庇隆主義者，是素食主義，除了一些例外情況下，他不喝酒。
馬克里任期對肉類行業(yè)最后一項舉措：免除200萬件獸皮關(guān)稅
在任期的最后一天，毛里西奧·馬克里政府創(chuàng)造了200萬件牛、羊和馬皮的免稅配額。這項措施雖然有限，卻受到農(nóng)場主和工廠的歡迎，多年來他們一直要求停止被當(dāng)?shù)刂聘飶S以出口稅為由進(jìn)行壓榨，但一直沒有成功。據(jù)估計，他們每年為當(dāng)?shù)刂聘飶S帶來約1億美元的收入。周一公布的第847/19號項法令，由馬克里、他的幕僚長和三名部長簽署。馬克里強(qiáng)調(diào),“這些產(chǎn)品出口稅賦繁重，嚴(yán)重影響畜牧業(yè)，使阿根廷獸皮在國外市場的競爭力喪失”,所以“有必要根據(jù)獸皮市場的需求采取措施,以改善出口水平和競爭力”。
本周活牛出口價格沒有變化
政府換屆之前阿根廷活牛出口價格保持穩(wěn)定。最好的英國純種閹牛報價仍在140-145比索/公斤，印度串種閹牛136-140比索/公斤。母牛價格也保持不變，繼續(xù)伴隨中國市場下行的價格，特種和優(yōu)種母牛140-143比索/公斤，工業(yè)母牛125-128比索/公斤。
北美
10月美國牛肉出口量下跌8%
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部和聯(lián)邦出口局發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國的強(qiáng)勁需求支撐美國豬肉出口量，10月牛肉出口比一年前的高水平有所下降。10月豬肉出口量同比上漲8.5%，上漲至225376噸，出口額增長10%，增長至5.92億美元。1-10月出口量213萬噸，比去年增長5%。出口額54.8億美元，比去年增長3%。10月牛肉出口總量108017噸，比去年減少8%，出口額6.491億美元，比去年減少11%。2019年前10個月，牛肉出口量和出口額比去年的創(chuàng)紀(jì)錄水平均減少2.5%，出口量110萬噸，出口額67.5億美元。美國與日本達(dá)成的新貿(mào)易協(xié)定中牛肉的關(guān)稅減免也是一個關(guān)鍵組成部分。目前，日本的競爭對手享有很大的關(guān)稅優(yōu)勢。10月份美國對日本牛肉出口量下降21%(21315噸)，出口額下降19%(1.355億美元)。今年前10個月，出口量263,054噸，下降了6%，出口額16.4億美元，下降了7%，。
育成牛價格穩(wěn)定
上周所有地區(qū)育成牛成交價格119美元/百磅，北部活牛胴體價格188美元/百磅。上周是今年養(yǎng)牛者把市場價格推高至120美元/百磅以上的最后機(jī)會。
進(jìn)口市場仍然疲軟
進(jìn)口牛肉價格中到重度下跌，貿(mào)易活動很少，供應(yīng)仍然緊缺。由于采購者等待新的糧食供應(yīng)出現(xiàn)，價格出現(xiàn)下行修正。本周最后幾天價格有急劇下跌。
歐洲
俄羅斯暫停更多巴拉圭和阿根廷工廠準(zhǔn)入
俄羅斯農(nóng)業(yè)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)上周三宣布將于12月18日起加強(qiáng)5家阿根廷和2家巴拉圭肉類供應(yīng)商限制條件，將繼續(xù)加強(qiáng)此項舉措。該機(jī)構(gòu)在一份聲明中說，他們在一些貨物中發(fā)現(xiàn)了萊克多巴胺的蹤跡。該機(jī)構(gòu)表示:“不排除限制從這些國家的所有工廠進(jìn)口牛肉和其他肉制品的可能?！卑⒏?span>SENASA確認(rèn)五家工廠已經(jīng)被暫停出口，SENASA沒有透露詳細(xì)情況。萊克多巴胺能讓動物在吃很少食物的情況下更快增重，在包括俄羅斯、歐盟在內(nèi)的很多國家都是禁用的。巴拉圭肉類協(xié)會副主席稱這是正常的流程，盡管俄羅斯衛(wèi)生監(jiān)察機(jī)構(gòu)的要求增多。
世界糧農(nóng)組織食品價格兩年來增長最高
聯(lián)合國糧農(nóng)組織報告稱，去年11月，全球食品價格達(dá)到兩年多來的最高水平，主要由于肉類產(chǎn)品和植物油價格上漲。本月世界糧農(nóng)組織食品價格平均指數(shù)為177.2，比10月增長2.7%，與去年同期相比增長9.5%。肉類價格指數(shù)上漲4.6%，月度漲幅是十多年來最大，主要由于牛羊肉價格上漲，豬肉和禽類價格上漲也創(chuàng)新紀(jì)錄。
大洋洲
連續(xù)第七個月牛肉出口量突破十萬噸
11月澳大利亞牛肉出口量103782噸，出口量連續(xù)6個月突破六位數(shù)。中國成為最大的出口目的地，澳大利亞對中國出口量34264噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)排在日本之前，澳大利亞對日本出口量23702噸，美國排名第三，對美國出口量13776噸。今年截至目11月，澳大利亞對中國牛肉出口總量265841噸，同比增長81%。
