2019年第39周世界牛肉報告
時間：2019年10月2日周三
科隆食品展吸引全球肉類企業(yè)的關注；預計貿(mào)易活動增多
新工廠準入后，南共市對中國牛肉銷售潛力每月增加約4萬噸
巴西補欄率顯示向好跡象
截止本年9月，巴西牛肉平均出口價格增長13%
8月阿根廷牛肉出口量達2005年來最大
歐盟HQB481配額更改自1月1日起生效
北京當局將投資1.2億美元重建生豬存欄
FOB南方共同市場
科隆食品展吸引全球肉類企業(yè)的關注；預計貿(mào)易活動增長
盡管往屆德國Anuga食品展中新的牛肉出口貿(mào)易沒有大量成交，但今年的展會上，一些市場代理商表現(xiàn)不同。本屆展會從周六開始召集全球肉類市場的主要代理商，可以決定中國農(nóng)歷新年和歐洲假期最新出貨量的市場趨勢。上周晚些時候，中國市場的勢頭減弱，本周初貿(mào)易活動非常有限，因為中國迎來了國慶假日。一些進口商給新船期還價較低，想試探食品展的情況，但行業(yè)不接受這樣的價格。工廠有盤，但不想報出來。烏拉圭屠宰量下降，銷售壓力減小，烏拉圭工廠將等到食品展的時候觀望市場趨勢。阿根廷成交價格通常比烏拉圭低一些。大家期待香港市場動向，如果香港開源引流，價格就會回落。很多進口商將在科隆食品展結(jié)束為新年準備的采購，他們一如既往的想壓低價格，但目前行業(yè)堅挺，采購對他們來說是必需的。
目前歐洲市場沒有吸引力
科隆食品展是在歐洲市場蕭條的情況下（假期期間）看到南方共同市場牛肉產(chǎn)業(yè)的冷鮮和冷凍貿(mào)易能否賣上更好的價格的最后機會。烏拉圭希爾頓臀腰肉穩(wěn)定在10400美元/噸，巴拉圭參考價格區(qū)間9600-9800美元/噸離岸價，阿根廷臀腰肉最低10000美元/噸成交，但臨近食品展成交很少。業(yè)內(nèi)人士抱怨目前該市場沒有吸引力。10月-12月是實行當前配額標準的最后季度，10月1日4431噸的產(chǎn)品準備進入市場，占比季度配額40%。配額計劃的更改將于1月1日起生效。
新工廠準入后，對中國銷售潛力每月增長4萬噸
新廠被授權(quán)準入中國使南方共同市場對中國牛肉出口凈重每月至少增長4萬噸。中國授權(quán)準入17家巴西新廠，8家阿根廷新廠，1家烏拉圭新廠，現(xiàn)在主要的局限是冷凍能力。這也是之前為了在未來幾個月內(nèi)增加對中國產(chǎn)量進行投資的原因。預計巴西對中國出口量將增加一倍，今年每月直接出口到中國約3萬噸，8月增長至3.7萬噸，對冷凍能力的投資完成后，每月出口將達到7萬噸。其中一部分來自水漂貨市場，另一部分來自目前輸出的其他目的地，如中東，智利。今年截至目前，阿根廷平均每月對中國出口2.9萬-3萬噸，新工廠被授權(quán)后可達4萬噸，也需要投資改善冷凍條件。烏拉圭工廠屬于中小型，考慮到其持股人是中國公司，也可以供一些量。2019年前八個月南方共同市場對中國平均每月出口約7.5萬噸，冷凍條件的投資一旦完成，加上準入的新工廠，每月出口量將攀升至11萬-12萬噸，占出口總量的55%-57%。
俄羅斯旺季節(jié)奏緩慢
巴拉圭出口商見證了俄羅斯采購旺季的緩慢銷量，市場沒有驚人變化，需求也沒有預估那么大。本周需求量最大的產(chǎn)品是掠奪牛前和80VL碎肉，3200美元/噸，80VL碎肉2600美元/噸。肩胛背肩很難賣到3800-3900美元/噸以上，后部肉不超4100美元/噸。烏拉圭牛副滯銷，牛肝進口商還價1050-1200美元/噸，遠低于工廠1400美元/噸的預期，烏拉圭牛舌俄進口商出價不愿超過3500美元/噸，因為阿根廷牛舌3200-3300美元/噸可以拿到。本周阿根廷屠宰量的增長對牛副市場有一些影響。
智利需求穩(wěn)定，巴西供應量大
巴拉圭對智利市場的銷售在9月國定假日后恢復，銷售率正常但價格疲軟。新成交到岸價44450-4650美元/噸。 巴西繼續(xù)報10月盤。 目前，中國新授權(quán)開工廠沒有產(chǎn)生影響。
巴西烏拉圭使促進南方市場閹牛價格增長
本周南方市場閹牛胴體價格增長2美分，增至2.67美元/公斤。價格的回漲是因為巴西和烏拉圭待宰牛價格堅挺。本周在巴西主要的出口州，育成閹牛均價增長1.5雷亞爾/15公斤，增長至151.8美元/15公斤，雷亞爾價值穩(wěn)定。美元價格增長3美分，增長至2.43美元/公斤。烏拉圭供應短缺再次沖擊市場，閹牛胴體價格在4.15美元/公斤左右。阿根廷閹牛出口價格按當?shù)刎泿庞嫹€(wěn)定適中，按美元計價格下跌6美分，跌至2.23美元/公斤，是整個南方共同市場最低價。巴拉圭待宰閹牛胴體價格仍穩(wěn)定在2.65美元/公斤。
巴西
巴西補欄率顯示向好跡象
從2017年年中開始巴西牛屠宰量呈增長趨勢，在幼母牛價格低，給工廠供應動物量增多的典型清欄階段保持上漲趨勢。然而，這一階段呈現(xiàn)出疲軟跡象。今年截至目前，屠宰量增長放緩，牛犢價格漲幅比成牛價格漲幅成比例增加。9月巴西主要養(yǎng)殖區(qū)牛犢均價7.12雷亞爾/公斤，比2018年同月增長16.1％。主要出口州成牛僅增長4.9％，增長至148.8雷亞爾/15公斤。因此補欄率增長19點，增長至1.44，今年截至目前保持在2018年同月水平之上。數(shù)據(jù)表明，養(yǎng)殖業(yè)應該增加母牛存欄，否則從這半年開始牛只存欄的減少會對屠宰量產(chǎn)生影響。
1月后牛肉平均離岸價格增長13%
9月，巴西出口鮮牛肉123724噸，出口均價4246美元/噸，均價比年初增長13%。2019年前九個月巴西出口鮮牛肉共105.8萬噸，總出口額41.43億美元，出口量比2018年同期增長10%，九個月內(nèi)豬肉出口量增長15%，增長至45.4萬噸，禽類出口量減少1%，減少至24.8億噸。
巴西農(nóng)業(yè)部表示中東地區(qū)仍有變化空間
巴西農(nóng)業(yè)部長表示，對中東的最后一次訪問表明巴西要擴大出口經(jīng)營多樣化?！拔覀冊L問的四個阿拉伯國家：埃及，沙特阿拉伯，科威特和阿拉伯聯(lián)合酋長國，巴西有銷售帶有附加價值產(chǎn)品的市場。以科威特為例，該國總體消費較昂貴的產(chǎn)品，因為該國人均收入為40000美元，這些國家消耗的肉類中有70％來自巴西。巴西的生產(chǎn)商需要將差異化的商品帶到阿拉伯餐桌上，比如特殊的部位肉?！?/span>
美麗華宣布成立合資企業(yè)，以更好進入中國市場
美麗華向市場宣布，已經(jīng)與中國代表陳雪芳和葛文博簽署了一項諒解備忘錄，以探討中國市場的商業(yè)機會，特別在中國牛肉的進口和分銷方面。該備忘錄的目的是成立一家合資企業(yè)，美麗華食品公司、雅典娜食品公司、及其他子公司將成為合作伙伴。通過成立合資企業(yè)，公司將與中國代表合作，旨在最大程度地擴大其在中國的分銷渠道，創(chuàng)造新的商機，并滿足中國對牛肉蛋白日益增長的需求。
Frigol率先通過區(qū)塊鏈追蹤肉類
巴西肉類公司領軍者之一的Frigol將率先在行業(yè)中引用區(qū)塊鏈和人工智能技術追溯銷售給消費者的商品。該公司稱，采用新技術標志著Frigol進入了工業(yè)4.0經(jīng)濟?；趨^(qū)塊鏈的應用程序旨在使動物屠宰安全透明?！耙环矫妫梢詫崟r跟蹤屠宰量，有助于建立牛只供應商的忠誠度，增強收集數(shù)據(jù)的可信度，另一方面，在市場評估中它為消費者提供詳細的追溯信息，提高零售商、食品服務和肉類進口商的透明度。
預計育成牛價格繼續(xù)增長
待宰牛供應有限使育成牛價格堅挺。據(jù)9月進行的一項調(diào)查，接受調(diào)查的地區(qū)中有90％價格有所增長。育成牛稀缺導致上個月價格平均增長4%。本周市場保持堅挺，盡管在月末通常會趨于放松，國內(nèi)市場因為等待工資的發(fā)放而不景氣。在國內(nèi)最大的消費州圣保羅，本周閹牛價格增長0.5雷亞爾/15公斤，漲到162雷亞爾/15公斤，由于供不應求，整體價格堅挺。預計后面可以恢復活力并對市場施加額外的壓力。
烏拉圭
周六開始的德國科隆食品展中烏拉圭參與度高
科隆食品展將于10月5日至9日舉行，烏拉圭肉類將在占地600平方米的兩層展臺中展出，代表團將近80人。五天之內(nèi)，總共20家肉類工廠以及其他20家中間商，貿(mào)易商和其他公司參與，在世界上主要的食品博覽會之一中與客戶進行交流。同往年一樣，前四天將為顧客提供牛肉品嘗，Rheinterrassen酒店將舉辦招待會。烏拉圭肉協(xié)代表團的成員包括：主席Federico Stanham，生產(chǎn)商和實業(yè)家代表Ricardo Reilly和Eduardo Urgal，市場經(jīng)理Lautaro Pérez和展位負責人Cecilia Shaw。來自95個國家和地區(qū)的6000多家參展商和來自156個國家和地區(qū)的約16萬名訪客將在Anuga進行國際食品貿(mào)易和進行業(yè)務往來。
活牛市場再度升溫
烏拉圭育成牛和后備牛價格仍反映出供應短缺的問題，需求端為采購施加壓力。工廠繼續(xù)以高價在國外市場成交，尤其是中國。這促使工廠收購一切可用的牛。燕麥和苜蓿田的草料產(chǎn)量尚未達到預期，因為三月處于干旱季節(jié)，隨后是降雨和洪水，嚴峻的霜凍使草料產(chǎn)量下降，直至九月下旬冬季結(jié)束。在沿海地區(qū)，今年可供屠宰的牛只增多，在燒掉未達到預期產(chǎn)量的燕麥田后，播種夏季作物，主要是大豆。大型加工廠提高報價以保證牛只數(shù)量，從昨天開始歐洲市場的481配額的屠宰結(jié)束后，他們現(xiàn)在集中精力完成其他目的地（主要是中國）的出口。最大的問題就是牛只很少，小廠被迫效法，但要比大廠投入更多。特種草飼牛胴體價格4.15美元/公斤，良種母牛3.95美元/公斤，幼母牛4.05美元/公斤，所有參考價均包含運費，45天內(nèi)付款。本周的大雨將繼續(xù)延遲牛的育肥，一旦供應跟上，市場將趨于穩(wěn)定。中國為一月新年假期的額外需求采購結(jié)束后，價格可能會下降。
牛屠宰量八周來最低
漫長的冬季直到9月下旬結(jié)束，阻礙了草飼牛的育肥，送往屠宰場的牛只減少。在截至9月28日的一周中，共屠宰36634頭牛，比去年同期減少3000多頭，減少了7.7％，比去年同期減少7000多頭，當時共屠宰近4.4萬頭牛。本周屠宰量減少主要是母牛，減少2508頭，減少至13913頭，閹牛屠宰量也有適當減少，減少471頭減少至16865頭，幼母牛屠宰量減少71頭減少至5266頭。屠宰量最大的廠是 Marfrig-Tacuarembó(3775頭)，Minerva-PUL (3748頭),NH-BPU（3729頭）。Marfrig三家工廠共屠宰9431頭，以上周持平，Minerva兩廠總屠宰量從上周的7513頭下降至5762頭。本月結(jié)束僅余一天，9月份的屠宰量達158968頭，比去年同期減少10％。
阿根廷
8月牛肉出口量達2005年來最高
八月牛肉出口總量53293噸（凈出口量），出口額2.905億美元，是2005年以來最大月出口額。比2018年8月出口量增長51.2%，出口額增長64.5%，出口額的增長比出口量大是由于價格上漲了8.8％。今年前八個月，牛肉出口總量為321769噸，比2018年同期增長45.2％，總出口額17.11億美元，同比增長40.5％。
中國采購量是排名第二國家采購量的九倍
在阿根廷的出口目的地中，中國不可撼動的地位日益突出。2019年1月至8月，中國采購牛肉233757噸，是2018年前八個月采購量的兩倍，占阿根廷牛肉總出口量的72.6％。這一采購量是采購量排名第二國家智利的9倍，智利在此期間采購量20716噸。以色列和德國排在3、4位，分別占出口總量的5.4%和5.0%，俄羅斯遠居其后，占出口總量的2.6%。
阿根廷出口量超過70萬噸，創(chuàng)2005/06年以來紀錄
今年截至9月，阿根廷牛肉的出口量累計達到70.2萬噸，這是自2005/06年以來最高，總出口額達24.4億美元。
牛價輕微下跌
很多地區(qū)閹牛隨干旱退出市場，美元價格穩(wěn)定，歐洲需求減弱，對出口價格產(chǎn)生消極影響，價格輕跌。最好的英國純種閹牛最高價下跌2比索/公斤，成交范圍128-132比索/公斤，印度串種閹牛最高價下跌4比索/公斤，成交價124-128比索/公斤，母牛最高價下跌1-2比索/公斤。特種和優(yōu)種母牛報價仍保持120-124比索/公斤，工業(yè)母牛報價110-114比索/公斤。
北美
北美
美國擴大對日本牛肉輸出
美國總統(tǒng)特朗普和日本首相安倍上周三宣布了一項新興貿(mào)易協(xié)定，特朗普稱，該協(xié)議將使日本市場向70億美元的美國農(nóng)產(chǎn)品開放。該協(xié)議的第一階段將包括雙方商務談判達400億美元，并強調(diào)談判還將繼續(xù)進行。兩位領導人對先前特朗普對日本汽車征收關稅的問題避而不談。特朗普在儀式上宣布“根據(jù)今天宣布的市場準入?yún)f(xié)議，日本將為價值約70億美元的美國農(nóng)產(chǎn)品開放市場?，F(xiàn)在，日本將大大降低對牛肉，豬肉，小麥，奶酪，玉米，葡萄酒等的關稅，甚至完全取消。”
麥當勞投資推出Beyond Meat素食漢堡
麥當勞公司繼其主要競爭對手在北美推出以植物蛋白為基礎的產(chǎn)品獲利后，上周宣布將在加拿大的一些餐館中使用Beyond Meat漢堡嘗試一種新的三明治。公告發(fā)布后，Beyond Meat的股價立即飆升了16％，但隨后削減漲幅至9％。自五月份上市以來，這家成長中的公司的股票價值幾乎增長了兩倍。同時，麥當勞的證券微幅上升。全球最大的漢堡連鎖店Tim Hortons，肯德基和Dunkin'Brands等公司紛紛將Beyond Meat產(chǎn)品加入到菜單中。由于消費者更加關注健康以及畜牧業(yè)工業(yè)化對氣候變化的影響，預計未來十年植物性食品市場將增至約1400億美元。Beyond Meat是替代動物肉的食品生產(chǎn)的先驅(qū)，與Impossible Foods爭奪市場主導地位。
本周育成牛價格上漲
與上周相比，進口活動仍然遲緩，價格卻有適當漲幅，供應緊缺需求增長繼續(xù)支撐進口價格。北部地區(qū)活牛成交價104-107美元/百磅，胴體165-167美元/百磅，上漲了3-5美元，南部活牛成交價103美元/百磅，上漲2美元。
歐洲
481配額更改自1月1日起生效
根據(jù)歐盟文件草案的規(guī)定，將當前HQB 481配額中的一部分作為獨家配額分配給美國的計劃將從1月1日開始生效，一直持續(xù)到2026年1月1日。1月1日起，11250噸的季度配額中，將有4625噸分配給美國，其余6625噸留給其他供應國（澳大利亞，烏拉圭，阿根廷和新西蘭），均為裝運重量。2021年1月，將另外向美國分配1125噸，剩余5500噸留給其他供應商。此后，到2026年1月1日，每季度增加600噸給美國，其他國家和地區(qū)的最終份額僅為每季度2500噸。2019/20年前一季度（七月至九月），烏拉圭在在配額范圍內(nèi)總貿(mào)易量4354噸，比2018/19同期增長22％。平均出口價格9882美元/噸，年增長4.7％。在烏拉圭，飼養(yǎng)場為1月-3月季度準備的牛只數(shù)量與此前類似。因此，部分育成牛產(chǎn)品會銷往其他目的地。中國和日本是獲得該產(chǎn)品的最大的市場。此外，行業(yè)將重新確定貨物的運輸，以確保是配額減少后可運往歐盟的部分。
2018/19年美國平均每季度出口歐盟牛肉5250噸
2019年前七個月美國出口至歐盟鮮牛肉12288噸，假設整個貿(mào)易量是481配額的一部分，則平均季度出口量約為5266噸，與2018年的配額量20920噸水平相當。因此，2020年如果出口量保持穩(wěn)定，美國將能毫無疑問的完成其獨家配額。
約20年后，歐盟恢復對韓國牛肉出口
近20年后，韓國取消了對一些歐盟成員國牛肉極其產(chǎn)品的進口限制。丹麥和荷蘭的一些生產(chǎn)商是最早達到恢復條件的。歐盟貿(mào)易專員說，“貿(mào)易不只是達成貿(mào)易協(xié)議。經(jīng)過多年的努力，這意味著荷蘭和丹麥農(nóng)場主獲得了牛肉銷售的新市場?！?span>
亞洲
北京將投資1.2億美元重建生豬存欄
根據(jù)北京市財政局的數(shù)據(jù)，北京將在未來三年內(nèi)投資近1.2億美元（約8.5億元人民幣）來更新和重建養(yǎng)豬場。同時將在糞便管理方面展開調(diào)查，向農(nóng)場提供貸款以改善養(yǎng)殖環(huán)境。非洲豬瘟的爆發(fā)使中國豬肉供應大幅減少，在中國國慶日當天，中國當局拍賣了1萬噸中央儲備以擴大供應降低豬肉價格，這一舉措不足為奇。
